Los ingresos tributarios crecen en varios países del mundo, excepto en México

La política fiscal jugó un papel fundamental en la recuperación económica de los países puesto que el apoyo a las empresas y hogares durante el colapso, contribuyó a acelerar el consumo interno.

10 de enero, 2023

El cese de la pandemia por Covid-19 ha permitido acelerar la recuperación económica en diferentes países, siendo algunos de ellos parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La recaudación tributaria de 2021, como % del PIB, es uno de varios indicadores, que dejan ver si una economía está o no en el camino de la recuperación. Datos recientes de la OCDE muestran que en varios países se registraron avances, sin embargo, en México ocurrió lo contrario, pues durante el 2021 se observó una disminución respecto a la recaudación registrada en 2020.

Conforme al informe de la OCDE denominado “Revenue Statistics” (Estadísticas Recaudatorias,) los ingresos tributarios de los países miembros representaron, en promedio, el 34.1% del PIB en 2021, mientras que un año atrás, el promedio era de 33.6%. Durante 2021, el país que registró la menor proporción fue México con 16.7%, en tanto que Dinamarca generó el 46.9%, siendo el país con la mayor recaudación como porcentaje del PIB.

El reporte señala que hubo un aumento en los ingresos tributarios en 24 de 36 países miembros y una disminución en 11 de ellos. El mayor aumento se observó en Noruega (+3.4 puntos porcentuales), principalmente por un incremento en la recaudación de ISR causado por mayores ingresos provenientes de la extracción de petróleo. El segundo mayor aumento se registró en Chile (+2.8 puntos porcentuales), seguido de Israel y Corea, ambos con un aumento de 2 puntos porcentuales. En el lado opuesto se encuentra Hungría con una disminución de 2.1 puntos porcentuales, así como Canadá, Islandia, México y Turquía con un decremento de 1 punto porcentual o más.

En el caso puntual de México, los ingresos tributarios como proporción del PIB disminuyeron de 17.8% en 2020 a 16.7% en 2021. Esto lo mantiene por debajo del promedio de recaudación de los países de la OCDE (34.1%) y, además, se mantiene como el país con la menor recaudación. En nuestro país se registró una caída en la recaudación, como porcentaje del PIB, en prácticamente todos los impuestos: ISRPF (-0.2 pp), ISRE (-0.1 pp), IEPS (-0.4 pp), mientras que otros, como los impuestos a la propiedad se mantuvieron sin cambios y el IVA tuvo un incremento marginal de 0.1 puntos porcentuales.

La política fiscal jugó un papel fundamental en la recuperación económica de los países, puesto que el apoyo a las empresas y los hogares durante el colapso, contribuyó a acelerar el consumo interno y, a su vez, permitió incrementar los ingresos fiscales de distintos países. La gran diferencia entre la política fiscal de 2020 y 2021 fue que la del primer año se concentró en proteger a los trabajadores y las empresas, mientras que en 2021 se buscó promover la inversión y acelerar la recuperación.

Las medidas introducidas para apoyar a los hogares y las empresas en 2020 se retiraron a medida que la actividad económica se recuperó y la tasa de desempleo disminuyó. Los cambios en la tributación laboral en 2021 tenían como objetivo principal impulsar el crecimiento económico y promover la equidad, mientras que las medidas asociadas con el ISRE tenían como objetivo estimular la inversión y la innovación, especialmente en la economía verde. 

En lo que respecta al IVA, los requisitos de facturación electrónica e informes digitales se adoptaron ampliamente en 2021, a medida que los países respondieron al rápido crecimiento del comercio electrónico durante la pandemia. Hacia fines de 2021, los países comenzaron a implementar medidas fiscales para proteger a los hogares y las empresas del aumento de los precios de la energía.

En nuestro país no se adoptaron muchas de las medidas implementadas por las distintas economías. Ahora, es posible observar que los países que optaron por buscar alternativas para disminuir el impacto de la pandemia sobre la población en general fueron las adecuadas, pues ahora los ingresos provenientes del cobro de impuestos a consumidores, trabajadores y empresas están creciendo. Nuevamente es tiempo de replantear la estrategia económica, ya que la economía global está avanzando y nuestro país permanece en una espiral que parece no tener fin.

 

*Nota basada en la publicación de la OCDE (2022), Revenue statistics 2022: The impact of COVID-19 on OECD Tax Revenues. Disponible en:https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8a691b03-en/index.html?itemId=/content/publication/8a691b03-en 

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QUÉ PREGUNTAR PARA EVALUAR Decíamos en los primeros pasos para la evaluación que se trata de una sesión en la que se intercambiarán pensamientos y situaciones vividas en busca de responder a las preguntas fundamentales de la evaluación. ¿Cuáles podrían ser esas preguntas? He aquí algunos ejemplos:
  • ¿Qué logramos este año? 
No sólo a nivel de ingresos o utilidades. Hazte las siguientes preguntas: ¿qué proyectos importantes ejecutamos?; ¿qué iniciativas estratégicas lanzamos con éxito?; ¿entramos a nuevos y rentables mercados?; ¿lanzamos nuevos productos?; ¿qué de todo lo que hicimos merece una buena celebración?  Por otra parte también es conveniente evaluar lo relativo a la misión, visión y valores de la empresa: ¿qué tanto se avanzó en la misión?; ¿hasta qué grado hemos hecho realidad la visión?; ¿hemos estado a la altura de los valores de la empresa? Las cosas que realmente celebrarías ahora pueden ayudarte a determinar en qué deberías centrarte en el futuro. Aprovecha la oportunidad para documentar y reconocer los logros, y utilízalos como fuente de inspiración y orientación a medida que desarrollas tus planes para el año siguiente.
  • ¿Qué hicimos bien y qué no?
Pregúntate qué sí funcionó para utilizar lo aprendido para introducir mejoras iterativas en la empresa. ¿Cuáles de tus objetivos alcanzaste? ¿Fueron realistas o demasiado agresivos?  ¿Hay razones concretas por las que algunas cosas salieron bien y otras mal? ¿Cuáles fueron las claves de éxito en determinadas áreas y actividades? ¿Fue la estrategia correcta, los recursos adecuados, un golpe de suerte o algo más? ¿Los cambios del mercado alteraron tus planes originales? 
  • ¿Qué marcó la diferencia? 
Al realizar la revisión de fin de año descubrirás que algunas actividades e iniciativas marcaron una diferencia real, y otras no. Para llegar al fondo de la cuestión, pregúntate: ¿Ha tenido éxito un nuevo producto y ha generado ingresos inesperados?; ¿qué permitió ese éxito?; ¿hubo algo diferente en la forma de desarrollar y lanzar el producto?; ¿fue la necesidad o la demanda del mercado superior a las previsiones?; ¿un canal de comercialización concreto ha impulsado gran parte de las nuevas oportunidades y el crecimiento?; ¿por qué tuvo tanto éxito ese canal?; ¿en qué se diferencia de los demás canales utilizados y qué puede significar para el año próximo?
  • ¿Cuál es nuestra misión, visión y valores?
Muchas empresas establecen una misión, una visión y unos valores, pero en realidad no viven de acuerdo con ellos. A menudo, estos objetivos se pierden en el ajetreo diario de cumplir objetivos, obtener métricas y hacer el trabajo. Cuando lleves a cabo la revisión anual pregúntate: ¿Cuándo fue la última vez que revisé la misión, visión y valores?; ¿qué tan frecuente he revisado su cumplimiento?
  • ¿A quién servimos?
Considera lo que tu empresa significa para los clientes. Estas preguntas pueden ayudarte: ¿ayudamos a los clientes?; ¿hemos resuelto sus problemas y abordado sus puntos débiles?; ¿hemos cumplido lo prometido? Tener en mente al cliente ayuda a salir del pensamiento insular y de las preocupaciones puramente organizativas y ayuda a mantener los pies en la tierra para mantener un enfoque centrado en el cliente.
  • ¿Cuál era la situación de mi empresa cuando empezó el año?
Considera dónde estabas en enero de este año, con qué estabas luchando en tu negocio, cómo eran tus servicios y programas, cómo atendías a tus clientes, cómo te sentías con tu negocio.
  •  ¿Cuál es la situación actual de mi empresa?
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  •  ¿Cuáles han sido mis mayores aprendizajes en mi negocio este año?
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Es muy beneficioso entender qué cosas nos gusta hacer en nuestro negocio, para poder crear las condiciones para hacer más de estas cosas. ¿Qué fue lo que más te divirtió este año?
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Cuando estás dispuesto a ver lo que has aprendido, puedes dejar atrás las experiencias y entrar en el nuevo año con una sensación de ligereza y positividad respecto a tu negocio. EN SÍNTESIS Una evaluación empresarial te permitirá identificar fortalezas y áreas que pueden mejorarse, identificar los sectores de negocios que vale la pena enfatizar y aquellos que no, identificar al mismo tiempo los factores que determinan el que la compañía valga más. Este ejercicio te permitirá detectar la necesidad o no de mejorar la documentación o actualizar procesos manuales, procedimientos y operaciones, así como la conveniencia de vender o deshacerse de activos improductivos o inventarios obsoletos. Evaluar el desempeño de una empresa es clave para la buena función y organización de la misma para evitar que pierda su rumbo y por ende, la persecución de sus objetivos y eficacia en la producción. 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Describe dónde te encuentras hoy y cómo ha evolucionado tu negocio desde enero de este año.
  •  ¿Cuáles han sido mis mayores aprendizajes en mi negocio este año?
¿Qué momentos has vivido? ¿De qué te diste cuenta, ya sea sobre ti mismo como empresario o sobre tu negocio?
  • ¿Cuáles fueron los pivotes clave que hice en mi negocio este año, y cuáles fueron los resultados de esos pivotes?
Los pivotes suelen ser consecuencia de aprendizajes clave, así que piensa en los cambios que hiciste como resultado de lo que ocurrió en la pregunta anterior.
  • ¿Qué actividades empresariales me han gustado más este año?
Es muy beneficioso entender qué cosas nos gusta hacer en nuestro negocio, para poder crear las condiciones para hacer más de estas cosas. ¿Qué fue lo que más te divirtió este año?
  •  ¿Dónde me he esforzado más este año en mi negocio? ¿Qué cosas decidí hacer a pesar de que me empujaban más allá de mi zona de confort?
Salir de tu zona de confort es clave para tu propio crecimiento y el de tu empresa. Señala esos momentos en los que te esforzaste.
  • ¿Cómo me siento ahora con respecto al estado de mi empresa? ¿Cómo me siento respecto al futuro de mi empresa?
Lo que sientes por tu empresa dice mucho. ¿Te sientes lleno de energía o agotado? ¿Estás entusiasmado con tu nueva dirección o tienes miedo? ¿Qué te están diciendo estos sentimientos?
  • ¿Qué necesito dejar ir este año para entrar en el nuevo con una pizarra fresca?
Cuando estás dispuesto a ver lo que has aprendido, puedes dejar atrás las experiencias y entrar en el nuevo año con una sensación de ligereza y positividad respecto a tu negocio. EN SÍNTESIS Una evaluación empresarial te permitirá identificar fortalezas y áreas que pueden mejorarse, identificar los sectores de negocios que vale la pena enfatizar y aquellos que no, identificar al mismo tiempo los factores que determinan el que la compañía valga más. Este ejercicio te permitirá detectar la necesidad o no de mejorar la documentación o actualizar procesos manuales, procedimientos y operaciones, así como la conveniencia de vender o deshacerse de activos improductivos o inventarios obsoletos. Evaluar el desempeño de una empresa es clave para la buena función y organización de la misma para evitar que pierda su rumbo y por ende, la persecución de sus objetivos y eficacia en la producción. La evaluación permite enfocar los esfuerzos hacia la productividad, la competitividad, efectividad y crecimiento de cualquier tipo de objetivo. Por ello vale la pena dedicar un tiempo para realizarla a fondo." ["post_title"]=> string(57) "Evaluación empresarial de cierre de año (segunda parte)" ["post_excerpt"]=> string(146) "La evaluación permite enfocar los esfuerzos hacia la productividad, la competitividad, efectividad y crecimiento de cualquier tipo de objetivo. " ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(6) "closed" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(53) "evaluacion-empresarial-de-cierre-de-ano-segunda-parte" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2023-01-19 02:06:00" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2023-01-19 07:06:00" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(35) "https://ruizhealytimes.com/?p=87785" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } ["comment_count"]=> int(0) ["current_comment"]=> int(-1) ["found_posts"]=> int(18) ["max_num_pages"]=> float(9) ["max_num_comment_pages"]=> int(0) ["is_single"]=> bool(false) ["is_preview"]=> bool(false) ["is_page"]=> bool(false) ["is_archive"]=> bool(true) ["is_date"]=> bool(false) ["is_year"]=> bool(false) ["is_month"]=> bool(false) ["is_day"]=> bool(false) ["is_time"]=> bool(false) ["is_author"]=> bool(false) ["is_category"]=> bool(true) ["is_tag"]=> bool(false) ["is_tax"]=> bool(false) ["is_search"]=> bool(false) ["is_feed"]=> bool(false) ["is_comment_feed"]=> bool(false) ["is_trackback"]=> bool(false) ["is_home"]=> bool(false) ["is_privacy_policy"]=> bool(false) ["is_404"]=> bool(false) ["is_embed"]=> bool(false) ["is_paged"]=> bool(false) ["is_admin"]=> bool(false) ["is_attachment"]=> bool(false) ["is_singular"]=> bool(false) ["is_robots"]=> bool(false) ["is_favicon"]=> bool(false) ["is_posts_page"]=> bool(false) ["is_post_type_archive"]=> bool(false) ["query_vars_hash":"WP_Query":private]=> string(32) "ec215aad3ac25b87b9317584da08d366" ["query_vars_changed":"WP_Query":private]=> bool(false) ["thumbnails_cached"]=> bool(false) ["allow_query_attachment_by_filename":protected]=> bool(false) ["stopwords":"WP_Query":private]=> NULL ["compat_fields":"WP_Query":private]=> array(2) { [0]=> string(15) "query_vars_hash" [1]=> string(18) "query_vars_changed" } ["compat_methods":"WP_Query":private]=> array(2) { [0]=> string(16) "init_query_flags" [1]=> string(15) "parse_tax_query" } }
Evaluación empresarial de cierre de año

Evaluación empresarial de cierre de año (segunda parte)

La evaluación permite enfocar los esfuerzos hacia la productividad, la competitividad, efectividad y crecimiento de cualquier tipo de objetivo.

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