Las inversiones extranjeras directas en energía (IEDe) son aquellas empresas que invierten un recurso financiero propio, creando un negocio con infraestructura, y bajo un esquema operativo propio, y de una continuidad en el largo plazo para recuperar lo invertido. Su objetivo es el de mimetizar en el mercado interno de un país, bajo las normas, leyes, y políticas públicas que acontecen en éste.
En México, antes del 2013, la inversión extranjera directa estaba ligada en gran parte con permisos o concesiones otorgadas, para invertir en el instalar, una planta de electricidad (productores independientes de energía), y la exploración, explotación y desarrollo de la minería. Además de la instalación de plantas para producir productos químicos básicos para el mercado nacional.
Hemos de dejar claro algunas de las contrataciones realizadas por parte de las empresas del estado PEMEX y CFE. Antes de 2013 no son consideradas con IED en el sector energético puro directo, derivado a que son contrataciones que dependen de un volumen a ejecutar en un tiempo dado, sin influir en forma directa en el mercado, al no crear una estructura autónoma de un negocio.
La mayoría de las empresas contratadas por las empresas estatales invierten para crear una estructura organizacional de personas para su administración, operación y en la infraestructura para poder cumplir con el contrato y estas dependen del monto del contrato asignado por el erario, y que son de índole finito.
Una IED energética debe ser aquella que tiene autonomía propia de inversión, donde el riesgo financiero sea asumido por el ente operativo. No depende de un dinero pagado de un contrato definido a una obra o servicio, cuyo peculio proviene de un presupuesto asignado a la empresa del Estado como una inversión pública.
Hoy las IED en el sector energético, el riesgo financiero, operativo y de mantenimiento deben ser asumidos por una empresa privada. No por el Estado. Antes de 2013, la IED en energía solo era invertido bajo los rubros en el sector eléctrico, minero y en la química. Representaba a todos estos no más del 5 % del total de inversión extranjera directa que entraba en el país, en los diferentes sectores económicos, y mercados.
De 2012 a 2015 (3 años) fue el periodo de evaluación, y aprobación de la reestructuración del mercado energético. Por medio de la reforma energética creada, se pudo reconocer respecto a PEMEX, y CFE, ciertos costos que afectaban a los ingresos de las empresas, y que mermaban su rentabilidad.
Desde un punto financiero operativo, y cuyo objetivo planteado era para que la sociedad pudiera tener acceso a los energéticos a precios justos, y con diversidad de proveedores en el mercado. En este periodo, el porcentaje de la IED energética, respecto al total, incrementó a un 15 %, derivado de la apertura del mercado en ciertos sectores, y a donde la inversión pública no podía cubrir, ante los cambios geopolíticos que estaban sucediendo en ese momento.
El total invertido fluctuó en este tiempo entre los 20,000 millones de dólares. Distribuidos en su mayoría de la siguiente forma:
- La extracción de petróleo y gas bajo los contratos asignados a empresas privadas en ciertos campos fue de alrededor de 2,000 millones de dólares.
- En el sector eléctrico hay más de 5,500 millones de dólares.
- En infraestructura energética para la operación de los diferentes sectores, 3,300 millones de dólares.
- En el sector del gas natural, 5,600 millones de dólares
- En la industria de la química, 2,700 millones de dólares.
- Comercialización, y distribución de petrolíferos de 300 millones de dólares.
- El sector minero es de 600 millones de dólares.
A partir de 2016, que fueron consolidadas las políticas públicas bajo la nueva reforma energética, se empiezan a experimentar una desconfianza en las inversiones, por las elecciones por venir en EEUU y México. En 2018 se dio inicio a las negociaciones del nuevo tratado comercial bajo las nuevas políticas energéticas de México, y la nueva reforma energética de EEUU que estaría por promulgarse en 2020.
De 2016 a 2018 (3 años), el total de la inversión fue de 21,000 millones de dólares, los cuales fueron introducidos al país de la siguiente forma:
- La extracción de petróleo y gas bajo los contratos asignados a empresas privadas en ciertos campos fue de alrededor de 2,200 millones de dólares
- En el sector eléctrico hay más de 8,300 millones de dólares.
- En infraestructura energética para la operación de los diferentes sectores, 3,500 millones de dólares.
- En el sector del gas natural, 4,500 millones de dólares
- En la industria de la química, 1,500 millones de dólares.
- Comercialización, y distribución de petrolíferos de 200 millones de dólares.
- El sector minero es de 800 millones de dólares.
En 2018, con el nuevo gobierno en Estados Unidos y de México, surgieron cambios estructurales de la forma de cómo dejar el invertir a privados en ambos países. Pero en el país del sol y el águila las cosas en el sector energético cambiaron en cuanto a las IED, limitándolas, y a otras cancelándolas.
De 2019 a 2024, el total de IED en el sector energético sucumbió en el mercado mexicano, derivado por las cuestiones geopolíticas, por los intentos de cambios constitucionales, y que los mercados tomaron como una incertidumbre, y que afectó, al dinero al no sentirse cómodo para ser utilizado en proyectos, creando una pausa infinita.
De 2019 a 2024 (6 años), el total de la inversión fue de 21,500 millones de dólares, y esto significó una contracción. En el 2018, el sector energético representaba un 24 % de la IED, respecto al total, pasando a un 5 % en el 2024; y esto significó el regresar a los valores que había hasta antes del 2012.
- La extracción de petróleo y gas bajo los contratos asignados a empresas privadas en ciertos campos fue de alrededor de 4,800 millones de dólares
- En el sector eléctrico de más de 4,500 millones de dólares.
- En infraestructura energética para la operación de los diferentes sectores, 200 millones de dólares.
- En el sector del gas natural, 7.100 millones de dólares
- En la industria de la química, 800 millones de dólares.
- Comercialización, y distribución de petrolíferos de 600 millones de dólares.
- El sector minero es de 3,500 millones de dólares.
Resumen:
- El total de la IED en el sector de energía fue de 62,500 millones de dólares del 2012 a 2024. Siendo los Estados Unidos, el de mayor aportación del total, con un 34 %, seguido de Canadá con un 18 % y España con un 12 %.
- Las mayores inversiones realizadas del 2012 a 2024 respecto al total fueron el sector eléctrico, con un 29 %, gas natural, 28 % extracción de petróleo y gas con un 14 %, infraestructura energética, un 11 %, 8 % minería, un 8 % la industria química y un 2 % comercialización y distribución de petrolíferos.
- De 2012 a 2018, el total de la inversión fue de 41,000 millones de dólares, y del 2019 a 2024 de 21,500 millones, presentando una contracción del 48 % en este último periodo.
Las leyes secundarias recién aprobadas deben dar la certeza jurídica, política, financiera, sobre todo para tener un mercado de piso parejo para todas las empresas públicas o privadas. La IED en el sector energético debe ser una realidad y no, simplemente, empresas que no generan negocios con aprendizaje para que puedan ser replicados por mexicanos en el futuro.
Esperemos que los cambios constitucionales sean lo suficientemente hegemónicos y de una madurez financiera para que los dineros tengan una certidumbre de estar en un largo periodo en México. La coyuntura del crecimiento de la IED energética debe estar en el T-MEC, en la evaluación de 2026, lo cual permita a los socios comerciales continuar invirtiendo a sus empresas públicas o privadas en forma directa dentro del tratado en el caso de continuar el mismo.
La IED es dinero fresco, donde el riesgo económico lo asume el privado y no la nación, ante un déficit presupuestal en aumento en México.
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