El pasado 30 de julio de 2021, la Bolsa Mexicana de Valores publicó el Aviso de Oferta Pública de Fideicomisos en Infraestructura FEXI 21.
Mexico Infrastructure Partners colocó un nuevo fideicomiso E. Se trata de Fibra EXI, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de la Oferta Pública Inicial de 3 504 999 958.00 (tres mil quinientos cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) sin tomar en cuenta los certificados de intercambio.
Si se toman en cuenta los certificados de intercambio, considerando los certificados opcionales, la cantidad sería 22 158,948 607.00 (veintidós mil ciento cincuenta y ocho millones novecientos cuarenta y ocho mil seiscientos siete pesos 00/100 M.N).
El fideicomitente y administrador fue México Infrastructure Partners F1, S.A.P.I. de C.V. De acuerdo a su página oficial, fue creado en 2012 para servir como un medio para cerrar la brecha entre las necesidades de capital en los sectores de infraestructura y energía e inversionistas institucionales y privados buscando diversificar su portafolio con retornos atractivos.
El fiduciario emisor fue Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, perteneciente al Grupo Financiero Actinver.
Los intermediarios colocadores fueron Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., y BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Los agentes estructuradores fueron MIP F1, Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
La labor de los agentes estructuradores consistió en asistir al fideicomitente y al fiduciario en la estructuración de los documentos de la operación y en la determinación de las características de la emisión.
BBVA México, quien actuó como estructurador e intermediario, mencionó que el portafolio inicial de la Fibra E está conformado por cinco activos carreteros estratégicamente ubicados, de 520 km de longitud en total: Apaseo – Palmillas y el portafolio de OVT (Operadora de Vías Terrestres).
El portafolio OVT tiene al Consorcio del Mayab, Río Verde – Cd Valles, Libramiento la Piedad y el Maxitúnel de Acapulco.
El Fideicomiso, en virtud del cumplimiento de los requisitos previstos por las disposiciones fiscales en materia de Fibra-E, aplicará el tratamiento fiscal correspondiente a los fideicomisos de inversión en energía e infraestructura.
Las sociedades elegibles en cuyo capital social participe el Fideicomiso, sus accionistas y los tenedores de certificados, tributarán y deberán cumplir con las obligaciones fiscales a su cargo de conformidad con las disposiciones fiscales en materia de Fibra-E. Darío Celis comenta que se trata de la primera colocación que levantará dinero fresco, tras prácticamente 36 meses de sequía en el mercado.
La Fibra EXI tiene el objetivo de poner a disposición del mercado una plataforma que expande oportunidades a los inversionistas en proyectos de infraestructura que actualmente ya generan flujo. No hay que perder la pista a Fibra EXI porque dará de qué hablar en el sector de la infraestructura durante los próximos años.
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