¿Qué elementos debe considerar una reforma fiscal exitosa?

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13 de julio, 2021 ¿Qué elementos debe considerar una reforma fiscal exitosa?
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Hace unos días, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó el texto titulado “Una reforma fiscal posible: lecciones del caso de Costa Rica”1, en el cual hace referencia a los elementos que, de acuerdo con las lecciones internacionales, se deben cumplir para que una reforma fiscal sea exitosa. La experiencia internacional en el diseño e implementación de reformas fiscales nos muestra que los consensos, tiempos, composición, velocidad, y la progresividad son cinco elementos clave… lo anterior, para garantizar que las reformas sean técnicamente sólidas y a la vez políticamente factibles de implementar2 .

Los consensos previos a la reforma

El primer elemento se relaciona con los acuerdos necesarios para cimentar y diseñar una reforma fiscal que sea viable. Como menciona el BID, la reforma fiscal de Costa Rica no se diseñó de la noche a la mañana sino que fue el resultado de un proceso de diálogo amplio a nivel político y social, que incorporó propuestas de reforma por parte de gobiernos anteriores3. De hecho, la discusión sobre la reforma fiscal en Costa Rica comenzó 4 años antes de su culminación, con el denominado “diálogo nacional”, el cual reunió a destacados expertos nacionales e internacionales en el tema. Para la construcción de consensos, se utilizaron mesas de diálogo en donde se discutían las propuestas y se contaba con la participación de diversos actores de la sociedad civil y de los partidos políticos.  

El mejor momento (timing) para realizar la reforma

No basta que todos los actores involucrados en una reforma fiscal estén de acuerdo en su realización, también es muy importante que dichos actores identifiquen cuál es el mejor momento para llevarla a cabo. De acuerdo con el BID, un punto importante es elegir el momento adecuado para la introducción e implementación de las reformas fiscales para minimizar sus costos sociales y económicos4. Cabe mencionar que, por lo general, las reformas suelen introducirse en momentos en los que las condiciones económicas se encuentran deterioradas. En América Latina los países tienden a reducir impuestos en buenas épocas y a aumentarlos en épocas de crisis o recesión severa. 

Balance vía incremento de impuestos o mediante la contención del gasto


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La necesidad de lograr aliviar problemas derivados de una crisis conduce a los gobiernos, a buscar alternativas con resultados inmediatos, como el aumento de los impuestos. No obstante, existen otras herramientas como es el recortar el gasto público corriente (salarios y transferencias). Las mejores prácticas internacionales sugieren una composición balanceada entre medidas impositivas y de gasto. 

¿Reforma frontal o gradual?

No cabe duda que la velocidad adecuada de las medidas implica un delicado equilibrio. De acuerdo con el BID, una reforma fiscal frontal tiene la característica de lograr sus efectos en pocos años. No obstante, ésta corre el riesgo de alterar repentinamente la actividad económica y que dichas medidas acaben por ser revertidas5. Por el contrario, una reforma fiscal gradual reduce considerablemente la posibilidad de que el proceso sea revertido a futuro. 

La progresividad de la reforma fiscal

Para el BID uno de los aspectos más relevantes de una reforma fiscal exitosa es determinar quién paga o absorbe los costos de la reforma fiscal, ya que esto afecta los ingresos de los diferentes grupos y sectores económicos de la población. A decir del BID, en el pasado, las políticas de ajuste fiscal típicamente asociadas con recortes generalizados de gasto público han afectado negativamente a los programas sociales, limitando aún más el poder redistributivo de la política fiscal6”. La reciente reforma fiscal implementada en Costa Rica demostró que “es posible avanzar reformas progresivas, evitando que el ajuste se concentre en los hogares vulnerables. En particular, el fortalecimiento de la progresividad en el impuesto sobre la renta personal implica que el 75% de la recaudación adicional generada por dicho impuesto se concentra en el quintil de mayores ingresos7”.

En conclusión, dado que México tiene la entrega del Paquete Fiscal en puerta, el Gobierno Federal debe tomar muy en cuenta los cinco elementos aquí revisados si desea que las nuevas medidas rindan los frutos esperados en el corto y mediano plazo. Dados los altísimos niveles de desigualdad que se viven en México, se debe priorizar la toma de consensos antes de la reforma y la progresividad de las medidas. Ello implica tiempo y mucho tino en el diseño de las medidas. Complementariamente, para el diseño de las medidas habría que considerar los bajos niveles de crecimiento económico que se pronostican para nuestro país en los próximos años. 

1Martín Ardanaz. “Una reforma fiscal posible: lecciones del caso de Costa Rica” Banco Interamericano de Desarrollo. Junio de 2021. La reforma fiscal de Costa Rica fue aprobada en 2018 y comenzó a implementarse gradualmente desde 2019 y a materializar algunos resultados parciales. Al cierre del primer trimestre del 2020 se había registrado el menor déficit primario en 10 años, producto del crecimiento de la recaudación tributaria en 17% (vis a vis -1% en 2019) y una reducción del gasto primario en -9,6% (vis a vis 12,9% en 2019), principalmente en el rubro de transferencias corrientes, así como una desaceleración del gasto en remuneraciones.

 2Ibid. BID.

 3Ibidem. BID.

4Ibid. BID.

5Un ejemplo es el intento de reforma fiscal en Colombia con Iván Duque, la cual fue frontal y muy agresiva hacia la clase baja (subía el gravamen a algunos productos de primera necesidad) y la clase media. Además, se quiso implementar sin antes construir todos los consensos necesarios con grupos sociales y partidos políticos. Todo ello provocó un enorme descontento social con miles de heridos y decenas de muertos. Las protestas lograron el retiro de la propuesta de reforma fiscal y, después de la tragedia, la propuesta de reforma fiscal será analizada de nuevo para ser reorientada. 

 6Ibidem. BID.

 7Ibidem. BID.

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Si existe una mitad aprobatoria de su gestión, tanto da. Si existe una aprobación sentada en la dádiva, entonces existe un fenómeno que en los plazos debe estudiarse con seriedad; no existe un cimiento confiable en la vida económica de la nación equiparable a un reparto de riqueza porque simplemente nunca se ha dado, nunca ha existido un populismo como el que ahora representa esta transición en turno, la tercera de nuestra vida democrática, que no transformación como se ostenta. Desde luego la división ha creado fronteras de entendimiento y más las ha creado la confrontación, la instigada por el presidente. De eso no existe duda. Ahora, la intención de dividir es clara para muchos sectores, los afectados por inicio: la inversión privada, la iniciativa creadora, la propulsión de las ideas, la expansión de mercados, la instalación de políticas redituables, la inercia correspondiente a los sectores productivos y finalmente, la respuesta a la invitación del capital. 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No puede existir supremacía gubernamental cuando las proporciones del capital superan las presupuestales de un simple ejercicio de gobierno en la distribución de recursos, verdadero ámbito del ejercicio público. Lo anterior no exenta la posibilidad de dispendio desmedido de la riqueza de la nación, pero el freno lo impone la limitación de recursos de nueva creación. Sabemos que la dádiva a la que recurre esta transición reúne propósitos de captura de voluntades, lo sabemos. Ahora, la realidad alcanza todo depósito de recursos en las arcas de la nación, no habiendo otra hacienda conocida. Al no existir, entonces vienen los intentos sin estructura formal y esos ya se agotaron en diversas formas: se liquidaron fideicomisos, se apropiaron reservas de contingencia y se recurrió a la deuda. 1.4 billones no han sido suficientes en las metas de reparto y nunca lo serán. La deuda no forma capital, reúne contingencias adicionales en su servicio. Esta transición, al dividir, tal vez con intención, lo hizo en la geografía también. Concibió en el papel y en una imaginaria que no corresponde a ningún plan de negocios, tres proyectos que recargan toda la atención en el sur de la nación. Dos que serían representativos de un ideario ilusorio basado en turismo y en auto suficiencia; el tercero no tiene ninguna concepción de factibilidad en materia de espacio aéreo por haber nacido sin ninguna posibilidad de operación aeroportuaria. De esta división es preciso aportar lo conducente en materia de gasto, que no inversión, por gravitar en el presupuesto de la nación. De esta concepción de dispendio frontal, que reúnen el Tren Maya y Dos Bocas, para 2022 vendrá la disyuntiva de continuar proyectos fallidos de origen para colocar las prerrogativas del presidente en los escenarios que a continuación se exponen: si decide continuar con la construcción lo más probable es que nunca se terminen. Esto es prácticamente concluyente dadas las circunstancias de avance porque para la mitad de este encargo deberían acumular 50% de terminación y desde luego no lo tienen. De Santa Lucía lo mismo da porque jamás operará como aeropuerto internacional.  Ahora, si interrumpe sus obras y opta por el camino del reparto, puede sufrir otro revés de poder de convocatoria como ya lo experimentó en Junio pasado. Desde luego no se puede todo; las arcas de la nación no son las de 2018. El nivel de endeudamiento contratado por esta transición es de 1.4 billones de pesos y ya fue mencionado. Los plazos se enciman y el servicio y carga de intereses no espera. El costo real de financiamiento de este gobierno no lo ha enfrentado ningún otro, por la exposición y calificación de riesgo de entidades simbólicas como Pemex Y CFE en manos inexpertas. Esta transición se ha equivocado en la geografía de la nación, se ha equivocado el presidente en tratar de situar proyectos que realmente no crean infraestructura, más allá de la que pudiera implementarse en forma regional y con un sinnúmero de considerandos por la irrupción tan grotesca en el hábitat y en las comunidades que jamás imaginaron una intrusión en su plan de vida. La destrucción ha sido desmedida y tal vez así se conserve por generaciones en tanto se repare el daño que pudiera ser irreversible.  Dos Bocas merece un capítulo aparte por la irresponsabilidad planteada de origen en la producción de algo tan innecesario como gasolinas. Su ubicación en terreno pantanoso y su posible salida a canales de comercialización hace de este proyecto una aventura de franco dispendio y sin futuro. Viene entonces la disyuntiva planteada: no existen recursos para terminar obra y capturar dádiva. No alcanza, ni por la vía impositiva ni por deuda, la última ya se saturó. 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¡MÉXICO SIN GLAMOUR EN AMÉRICA LATINA!

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