¿Cómo va la inclusión financiera en México?  

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) acaba de publicar su reporte anual con el estado del país en materia de inclusión financiera al cierre del 2019. La inclusión financiera es un elemento imprescindible para que...

23 de octubre, 2020

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) acaba de publicar su reporte anual con el estado del país en materia de inclusión financiera al cierre del 2019. La inclusión financiera es un elemento imprescindible para que la población goce de mayor bienestar, al dotar a las personas y las empresas de herramientas para mejorar el manejo de su liquidez, prepararse y superar alguna emergencia económica, alcanzar metas financieras y tener control sobre sus finanzas. Desde diciembre de 2009, la CNBV ha elaborado reportes anuales de inclusión financiera. Durante estos once años, los reportes han ido incorporando un mayor espectro de información.

Panorama de la inclusión financiera en México al cierre de 2019

  1. El crecimiento de las sucursales en los últimos cinco años, ha sido del 0.25% trimestral en promedio, unas 42 sucursales nuevas son las que se incorporan cada trimestre a la infraestructura del sector financiero.

Evolución del número de sucursales en México 1T-2015 a 4T-2019
(Miles de sucursales)



Fuente: CNBV. 2020

La perspectiva del número de sucursales durante 2021 y años subsiguientes no es alentadora, pues no debemos perder de vista que somos un país que no crece, con una inversión fija bruta en franco retroceso y una administración que plantea un discurso propicio a una nula certidumbre para la inversión privada nacional e internacional.

  • 2. A diferencia de las sucursales bancarias, los corresponsales bancarios crecen a una tasa mucho mayor. En corresponsales traemos una tasa de  2.6% trimestral en promedio; esta cifra representa unas 1250 corresponsales nuevas que se suman cada trimestre.

Evolución del número de corresponsales en México 1T-2015 a 4T-2019
(Miles de corresponsales)

Fuente: CNBV.

La velocidad de crecimiento de corresponsales es un signo alentador de la inclusión financiera en cuanto al número de operaciones, pero quizás no en lo relativo a una mayor penetración de los servicios financieros como el crédito en los sectores populares y la economía informal.

  • 3 Las instituciones financieras parecen estar aprovechando el cambio tecnológico que ha fortalecido a las corresponsales financieras, lo cual explica en parte el bajo crecimiento en sucursales.

Evolución del promedio de instituciones financieras por corresponsal en México  del 1T-2015 a 4T-2019
(Promedio de instituciones)

Fuente: CNBV.

El crecimiento del promedio de sucursales por corresponsal fue de 76% en cinco años, lo cual está metiendo una fuerte presión a las instituciones por seguir incrementando su participación en el negocio de corresponsales.

  • 4. Entre más avanzada la edad de la población, es menos frecuente que las personas usen los corresponsales para sus operaciones bancarias.

Población que utilizó un corresponsal en 2019 para 5 grupos de edad en México

Fuente: CNBV.

Aproximadamente de 1 de cada 2 adultos jóvenes de 18 a 29 años utilizan corresponsales; pero solo 1 de cada 4 adultos de 60 años y más utilizan este canal de negocio del sistema financiero. 

  • 5. En el país hay 5.9 cajeros automáticos por cada 10 mil adultos, una cifra comparable con países como Qatar, Chile y Colombia.

Cajeros automáticos por cada 10 mil adultos en México y diez países seleccionados

Fuente: CNBV.

A pesar de que hay países con los que comparativamente no salimos nada mal en el número de cajeros automáticos, nos rebasan por mucho otros países como Perú, España y Brasil.

El rezago en cajeros automáticos podría deberse a que somos un país con una gran economía informal, y en este tipo de economías prevalece el uso de efectivo.

  • 6. La penetración de Terminales Punto de Ventas (TPVs) en México es demasiado baja en comparación con economías similares, síntoma de la baja penetración del crédito bancario a las empresas en México en comparación con otros países.

TPV de la banca comercial por cada 10 mil adultos en países seleccionados

Fuente: INEGI.

 

  • 7. Los mexicanos usamos muy poco las cuentas de banco para ahorrar. El grupo que más ahorra en una cuenta de la banca tradicional es el de los adultos entre 30 y 39 años, pero apenas alcanza un 23% con respecto a la población total que se encuentra en ese rango de edad. 

Población que ahorró en una cuenta
(Porcentaje de la población total en ese grupo de edad)

Fuente: CNBV.

  • 8. El mal desempeño de la economía mexicana desde 2019 ha hecho que las empresas estén bajando su exposición a riesgos, al parecer también en lo referente al crédito de la banca múltiple a empresas.

En 2019 se tuvo una menor cantidad de créditos vigentes en la banca que los que se tenían en 2015. Todo parece indicar que el panorama adverso de la economía está desalentando a las empresas a crecer con base en el endeudamiento.

Número de créditos de la banca múltiple en México en los últimos cinco años
(Miles de créditos)

Fuente: CNBV.

  • 9. La brecha tan grande que aún prevalece entre la población que sí usa los productos de la banca y demás entidades del sistema financiero, y la población que no los usa, puede ser una variable que abone a la mortandad de negocios (principalmente empresas micro del sector informal).
  • 10. Los rezagos de inclusión e infraestructura financiera son un problema también de índole territorial y que están muy acentuados en ciertas regiones del país. Por ejemplo, si vemos una georreferenciación de la densidad de cajeros automáticos, podemos darnos cuenta que existen zonas del país donde la densidad es sumamente baja. (Lógicamente el contraste con las zonas metropolitanas va a ser muy obvio, pues es normal que la densidad sea muy alta por el nivel de ingresos y actividad económica).  

Concentración de cajeros automáticos georreferenciados en el territorio de México

Últimas reflexiones

  1. Persisten rezagos locales claramente observables en el panorama de inclusión financiera en México. 

A pesar del desempeño inercial en muchas de las variables que se contemplan en el panorama de inclusión financiera en México, persisten rezagos locales e interregionales que se pueden considerar una fuente de problemas estructurales para la productividad. 

Un ejemplo es la enorme concentración de la infraestructura financiera y el crédito en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey.

Esta polarización entre grandes metrópolis y ciudades de menor tamaño, se acentúa mucho más al comparar por ciudades. Por ejemplo, Alcaldías como Cuauhtemoc llegan a tener hasta 10 veces más sucursales por cada 10 mil adultos que ciudades del sur del país.

  • 2. Con el paso de los años vemos que la toma de riesgos de la banca múltiple en México hacia las Pymes, que representan casi 6 de cada 10 créditos para empresas, ha sido demasiado conservadora, lo que representa un rezago importante para la competitividad internacional del país y un desafío para la productividad en el mediano y largo plazo. 

 

El saldo total en créditos Pyme es apenas el 17% del saldo total en créditos a empresas. Dados los esquemas de garantías vigentes, se considera que la banca podría prestar más.

 

  • 3. La inclusión financiera se logra en buena medida con un incremento de la oferta de los productos y servicios financieros para el grueso de la población. Este paradigma implica una “democratización” de los servicios financieros. No obstante, se requiere una mayor infraestructura, y la banca múltiple sólo va a invertir en ello si en esta administración se revierte el discurso que ha generado tanta incertidumbre para la iniciativa privada en todos los sectores. 

No se trata solo de decir en el discurso que hay personas de alto nivel en el gabinete que están encomendadas a detonar la inversión privada. Se requiere señales de confianza. Menos pronunciamientos y más congruencia.

Referencias

https://www.gob.mx/cnbv

https://www.gob.mx/cnbv/articulos/estudio-de-inclusion-financiera-no-5?idiom=es

https://noticiaslibres.mx/editorial/pulpo-politico/la-mejor-vacuna-contra-la-crisis-economica-la-inversion-privada/

 

Comentarios


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OMS como pandemia en marzo de 2020, pasando por la invasión de Rusia a Ucrania, y ahora el escalamiento de tensiones entre EEUU y China por Taiwán, el siglo XXI nos ha estado presentando grandes retos que están dando lugar a una reconfiguración geopolítica y económica, a nivel global.  Este nuevo orden mundial se está construyendo a partir de una serie de cismas que han originado crisis en las cadenas de valor, alimentos, energía, y ahora, se vislumbra la de semiconductores o microchips – chips-, por escasez de oferta. Todo ello con un gran costo humanitario y económico (inflación y recesión).   Sin soslayar el riesgo de que la guerra rusa-ucraniana y un posible conflicto bélico entre EEUU y China pudieran ocasionar un desenlace nuclear de graves consecuencias, este momento histórico, como toda crisis, presenta oportunidades que México podría aprovechar a su favor. ¿Qué hay detrás de la visita de Pelosi a Taiwán? No son pocos los analistas que consideran que la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y su reunión con la presidenta Tsai Ing-wen es una afrenta a China, y un mal cálculo de “timing” por lo inestable e incierto del entorno mundial. El viaje de Pelosi a Taiwán pudo haber sido convenido con el presidente Joe Biden (a pesar de lo que se dice en los medios), ya que en el trasfondo de la visita parecen estar intereses comerciales y económicos. La visita de Pelosi se da después de una conversación telefónica entre Joe Biden y el presidente chino, Xi Jinping, la semana pasada, donde, sobre el tema de Taiwán, éste le advirtió a Biden que “el que juega con fuego, se quema”; y, después de que el presidente del Consejo de TSMC (la mayor empresa productora de chips en el mundo), Mark Liu, concediera una entrevista en CNN donde hizo declaraciones que llamaron la atención, previendo la invasión de China a Taiwán.  Señaló que “una invasión militar de China haría que las fábricas de chips de TSMC fueran inoperantes” y advirtió que “China también perdería”. “Nuestra interrupción en la producción generaría un gran desorden económico a nivel global porque de repente, la oferta más sofisticada de este componente desaparecería…TSMC es una instalación muy sofisticada que depende de la conexión en tiempo real con el mundo exterior”, como Europa, EEUU y Japón para materiales, químicos e ingeniería de software.   Los chips, un tema de seguridad nacional TSMC es un jugador fundamental en la industria de semiconductores, y posee la nanotecnología más avanzada a nivel global. Su importancia estratégica ha crecido por la escasez mundial de estos componentes. Produce el 54% de los chips de silicio que se utilizan en el mundo en automóviles, computadoras, teléfonos inteligentes, equipo médico, y en casi todos los sectores de la electrónica.  Se calcula que TSMC representa el 90% del mercado de los procesadores más avanzados a nivel global. Abastece el 10% del mercado chino, y en EEUU es el mayor proveedor de Apple, Intel, Nvidia, AMD, y Qualcomm, entre otros.  Las empresas fabricantes de semiconductores en Taiwán representan dos terceras partes de la oferta de chips a nivel mundial. Ni China ni EEUU han logrado alcanzar la capacidad de producción de Taiwán y Corea del Sur. Los semiconductores se han convertido en un asunto de seguridad nacional en EEUU. Si se vulnera la capacidad de producción en Taiwán, por una desconexión o por la toma de control de China, la industria tecnológica en EEUU se vería gravemente afectada. En un artículo del 20 de junio, en el Wall Street Journal, se cita al ex subsecretario de Defensa, Robert Work, que señala que “el conflicto en el Estrecho de Taiwán podría desencadenar una crisis de seguridad nacional por los semiconductores. Estamos a 110 millas  (la distancia que separa las costas de China y Taiwán),  de pasar de dos generaciones de desarrollo adelante a, quizás, dos generaciones atrás”. En julio pasado se aprobó en el Congreso de EEUU, la CHIPS and Science Act (las siglas corresponden a “Creating Helpful Incentives for the Production of Semiconductors”), para fortalecer su industria de semiconductores, y se aprobó un presupuesto de $52.7 mil millones de dólares de inversión, durante 5 años, además de estímulos fiscales, para la producción, diseño e investigación en este sector.  El objetivo es fortalecer la seguridad nacional y económica, y reforzar las cadenas de suministro de chips en la región de Norteamérica (incluyendo México). Se espera que Biden promulgue la CHIPS Act, el 9 de agosto. Actualmente, Intel y GlobalFoundrie de EEUU solo representan el 7% del mercado mundial, mismo porcentaje que tiene China con SMIC (Taiwán con sus distintas empresas representa el 63% del mercado, y Corea del Sur el 17% con Samsung, -según datos de Visual Capitalist-).  En su visita a Taiwán, Nancy Pelosi sostuvo una reunión con Mark Liu para hablar sobre la CHIPS Act, ya que TSMC podría ser beneficiario de la nueva ley en EEUU, por sus planes para establecer una fábrica de chips, de $12 mil millones de dólares, en el estado de Arizona. No se puede omitir señalar que, recientemente el esposo de Pelosi estuvo envuelto en una operación de compra de acciones de empresas relacionadas con chips, aunque este tema no necesariamente pueda ser relevante en las negociaciones con Taiwán. Oportunidades para México México podría aprovechar las oportunidades que surjan en la reconformación de la industria manufacturera de chips en la región norteamericana. El ciclo económico en EEUU presenta un punto de inflexión, del cual nuestro país puede obtener beneficios, si se respetan las reglas comerciales establecidas en la región con el TMEC. Hay oportunidades que pueden tener un potencial de crecimiento importante en el país:
  1. El director general de Intel en México, Santiago Cardoña, señaló recientemente que tenemos un papel clave en la estrategia de la empresa de concentrar su producción de chips en EEUU y Europa. En su Centro de Diseño de Guadalajara, realiza dos de los procesos más importantes para la fabricación de semiconductores, que son el diseño y la validación.Intel México emplea a más de 1,900 personas, y ha dejado una derrama económica de más de 1,000 millones de dólares. A través del Centro de Diseño de Guadalajara, invertirá aproximadamente 8 millones de dólares a lo largo de 2022.
  1. En Gómez Palacio Durango se anunció la construcción de una fábrica de la empresa Vishay Intertechnology, que produce semiconductores y componentes para la industria automotriz, aeronáutica y telecomunicaciones, en la cual se invertirán alrededor de 45 millones de dólares y generará 400 empleos en cinco años. Se instalará una nueva planta en el Parque Industrial La Encantada que buscará crecer a partir de las oportunidades de “nearshoring” que se presenten en la región.
  2. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo titulado “México y la cadena de valor de los semiconductores: Oportunidades de cara al nuevo escenario global”, se destaca que las mayores oportunidades de México pueden no estar en lo que se conoce como “front-end” (o fabricación de chips que, entre otros, es muy intensivo en uso de agua), sino en el “back-end “(en la validación, prueba y empaque de los chips, para su entrega). Podrían generarse polos de desarrollo en distintas ciudades del país, a partir de estas oportunidades. 
  3. En abril pasado, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, declaró que México se enfocará en cinco de las seis etapas de producción de chips semiconductores como parte de los acuerdos en el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN). “México participa en esas cinco etapas (investigación, diseño, validación, ensamble y pruebas finales), pero no pretende por ahora incursionar en la etapa restante, que es la fabricación de obleas.”
Lamentablemente, es muy poco probable que México aproveche al máximo estas oportunidades. El discurso nacionalista del gobierno del presidente López Obrador ahuyenta las inversiones, nacionales y extranjeras.  Además, no hay una política industrial que se enfoque en el desarrollo de empresas del siglo XXI, de exportación de productos tecnológicos y de plantas de producción de nueva generación. Seguimos anclados en la industria tradicional de manufactura y materias primas. Hay una gran competencia a nivel mundial por captar a las fábricas de productos sofisticados. Si México no es atractivo para la inversión extranjera, y el presidente López Obrador sigue confrontando a nuestro mayor socio que es EEUU, y se pone en riesgo lo acordado en el TMEC, las multinacionales que salgan de China optarán por instalar sus fábricas en países como Vietnam o Camboya. Y México habrá perdido, una vez más, la oportunidad del “Mexican Moment”.  " ["post_title"]=> string(74) " “Guerra de chips” de EEUU, Taiwán y China: oportunidad para México" ["post_excerpt"]=> string(146) "México podría aprovechar las oportunidades que surjan en la reconformación de la industria manufacturera de chips en la región norteamericana." ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(6) "closed" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(62) "guerra-de-chips-de-eeuu-taiwan-y-china-oportunidad-para-mexico" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2022-08-05 10:19:25" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2022-08-05 15:19:25" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(35) "https://ruizhealytimes.com/?p=81812" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [1]=> object(WP_Post)#17917 (24) { ["ID"]=> int(81520) ["post_author"]=> string(2) "89" ["post_date"]=> string(19) "2022-07-28 11:30:53" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2022-07-28 16:30:53" ["post_content"]=> string(7306) "En 2021, los tres países que firmantes del acuerdo comercial T-MEC tuvieron alrededor de inversión extranjera directa en conjunto de alrededor de 460 mil millones de dólares, de ese total, 80% fue de EEUU. Además el IED que invirtió EEUU1 fuera de su territorio fue de 403 mil millones de dólares; Canadá 90 mil millones. México no aparece en las estadísticas de este tipo dentro de los primeros 20 países, pero sí recibimos de nuestros socios comerciales del T-MEC 17 mil millones de dólares; EEUU aportó el 47% del total de la IED. Primera pregunta que me surge: ¿entendemos qué es un acuerdo “COMERCIAL”? Recordemos que un acuerdo comercial entre países no es de índole político o ideológico, se refiere a poder realizar intercambios de productos, servicios, insumos, inversiones, proyectos y mejores prácticas para toda la cadena que está incluida en el mismo. Estos acuerdos ayudan a facilitar que el costo de todo lo anterior dicho esté por debajo de la media mundial con el sentido de fortalecer a la región respecto a otras economías. De acuerdo con los términos y condiciones del T-MEC, al surgir una duda sobre la actuación de uno país dentro de este tratado, existe el derecho de consultas, paneles e ir a instancias para esclarecer si hubo o no un incumplimiento, el cual puede derivar en sanciones que dependerán de cada caso que se exima. Ante esta desavenencia, en realidad estamos comprendiendo que la consulta solicitada por EEUU y Canadá no refiere solamente al sector de hidrocarburos, sino al sector energético en su conjunto. Pero hay puntos específicos que están apegados a un reclamo real, y no solo al capítulo 82, sobre el reconocimiento del dominio directo y propiedad de los hidrocarburos que están en el subsuelo; es decir, que nadie puede sacar el crudo mexicano si no es vía la nación o por medio de contratos que ésta promulgue. Hay que leer y comprender lo que nos reclaman3. Realmente sabemos que el reclamo de EEUU nada tiene que ver con la soberanía de los hidrocarburos de México. El reclamo está basado en cuatro puntos principales específicos, a los cuales están descritos en forma detallada y los cuales deben ser asimilados por quienes representan a México, el porqué y el para qué. En la siguiente liga encontrarán los reclamos reales y no los supuestos que México dice que son: https://ustr.gov/sites/default/files/US%20Cons%20Req%20Mexico%20energy_072022.pdf Podemos resumir de la siguiente forma:
  1. La Ley de la Industria de la Energía Eléctrica: México modificó su Ley de la Industria de Energía Eléctrica para exigir a su operador CENACE que priorice en a la electricidad producida por CFE sobre los competidores privados en el despacho. Esto refiere a que no esta cumpliendo con el capítulo de competitividad4, cuyo objetivo es el fomentar la competitividad regional en igualdad de condiciones. 
  2. Inacción, demoras, denegaciones y revocaciones de la capacidad de las empresas privadas para operar en México respecto a permisos para realizar la instalación de plantas eólicas y solares; importar y exportar electricidad y combustible; almacenar o transcargar combustible;  y construir u operar estaciones combustibles. Esto refiere al capítulo de buenas prácticas regulatorias5 que debe haber entre los países.
  3. Aplazamiento del requerimiento de suministrar diésel ultra bajo en azufre solo para Pemex, CRE no ha ejercido una discrecionalidad reglamentaria de manera parcial con respecto a las empresas que regula. La medida parece ser incompatible con varias disposiciones del T-MEC, entre ellas, se limita la manufactura de unidades que usen en sus motores en la región diésel de bajo azufre. Actualmente, solo se produce en las refinerías de Pemex 27% del diésel UBA que se demanda a escala nacional. Se puede cubrir hasta el 80% si las seis refinerías mantienen un porcentaje de utilización similar al actual Deer Park, si se puede enviar todo el diésel que produce dicha refinería a México y si Dos Bocas opera al 80% de su capacidad antes de 2024. Ademas de mejorar la norma 016, permitiendo poder utilizar combustibles con aditivos oxigenantes de mejor calidad, como puede ser el Etanol, y que ha ayudado a mejor el rendimiento por KM recorrido por automóviles que consumen gasolina. Esto refiere al capítulo del medio ambiente6, el cual indica el promover la protección del medio ambiente en un contexto de apertura comercial. Recordemos que unidades de México pasan a EEUU a llevar productos de exportación. No cambiar todas las unidades de México a consumo de este tipo de combustible podrían limitar la entrada de ciertas unidades que no cumplen.
  4. Acciones sobre el uso del Servicio de Transporte de Gas Natural de México, indicando que los usuarios actuales o futuros del servicio de transporte de gas natural de México, compren  a CFE o Pemex e impondría restricciones a la importación de gas natural estadounidense. Recordemos que dentro del T-MEC se indica que hay una tarifa de cero aranceles de bienes del sector como el gas natural, gaseoso o líquido, y como derivados.
¿Realmente entendemos qué nos reclaman, o simplemente no comprendemos que firmamos? Después de muchas presentaciones7 del TMEC, entendimos que tiene términos y condiciones comerciales, no políticas. 1https://unctad.org/system/files/official-document/wir2022_en.pdf 2https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465790/08ESPReconocimientodelapropiedaddirectainalineableeimprescriptible.pdf 3https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/july/united-states-requests-consultations-under-usmca-over-mexicos-energy-policies-0 4https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394797/10-Competitividad.pdf 5https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394793/6-Buenas_practicas_regulatorias.pdf 6https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394805/18-Medio_Ambiente.pdf 7https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/presentaciones-de-la-subsecretaria-de-comercio-exterior-luz-maria-de-la-mora-en-reuniones-con-los-estados?state=published" ["post_title"]=> string(88) "EXPLICACIÓN REAL DE RECLAMOS DE EEUU EN T-MEC: SI NO QUIERES ESTAR EN UN NEGOCIO, SALTE" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(6) "closed" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(85) "explicacion-real-de-reclamos-de-eeuu-en-t-mec-si-no-quieres-estar-en-un-negocio-salte" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2022-07-28 11:30:53" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2022-07-28 16:30:53" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(35) "https://ruizhealytimes.com/?p=81520" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } } ["post_count"]=> int(2) ["current_post"]=> int(-1) ["in_the_loop"]=> bool(false) ["post"]=> object(WP_Post)#18036 (24) { ["ID"]=> int(81812) ["post_author"]=> string(3) "188" ["post_date"]=> string(19) "2022-08-05 09:54:57" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2022-08-05 14:54:57" ["post_content"]=> string(10462) "Desde que el coronavirus nos atacó en el 2019 y el Covid se declaró por la OMS como pandemia en marzo de 2020, pasando por la invasión de Rusia a Ucrania, y ahora el escalamiento de tensiones entre EEUU y China por Taiwán, el siglo XXI nos ha estado presentando grandes retos que están dando lugar a una reconfiguración geopolítica y económica, a nivel global.  Este nuevo orden mundial se está construyendo a partir de una serie de cismas que han originado crisis en las cadenas de valor, alimentos, energía, y ahora, se vislumbra la de semiconductores o microchips – chips-, por escasez de oferta. Todo ello con un gran costo humanitario y económico (inflación y recesión).   Sin soslayar el riesgo de que la guerra rusa-ucraniana y un posible conflicto bélico entre EEUU y China pudieran ocasionar un desenlace nuclear de graves consecuencias, este momento histórico, como toda crisis, presenta oportunidades que México podría aprovechar a su favor. ¿Qué hay detrás de la visita de Pelosi a Taiwán? No son pocos los analistas que consideran que la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y su reunión con la presidenta Tsai Ing-wen es una afrenta a China, y un mal cálculo de “timing” por lo inestable e incierto del entorno mundial. El viaje de Pelosi a Taiwán pudo haber sido convenido con el presidente Joe Biden (a pesar de lo que se dice en los medios), ya que en el trasfondo de la visita parecen estar intereses comerciales y económicos. La visita de Pelosi se da después de una conversación telefónica entre Joe Biden y el presidente chino, Xi Jinping, la semana pasada, donde, sobre el tema de Taiwán, éste le advirtió a Biden que “el que juega con fuego, se quema”; y, después de que el presidente del Consejo de TSMC (la mayor empresa productora de chips en el mundo), Mark Liu, concediera una entrevista en CNN donde hizo declaraciones que llamaron la atención, previendo la invasión de China a Taiwán.  Señaló que “una invasión militar de China haría que las fábricas de chips de TSMC fueran inoperantes” y advirtió que “China también perdería”. “Nuestra interrupción en la producción generaría un gran desorden económico a nivel global porque de repente, la oferta más sofisticada de este componente desaparecería…TSMC es una instalación muy sofisticada que depende de la conexión en tiempo real con el mundo exterior”, como Europa, EEUU y Japón para materiales, químicos e ingeniería de software.   Los chips, un tema de seguridad nacional TSMC es un jugador fundamental en la industria de semiconductores, y posee la nanotecnología más avanzada a nivel global. Su importancia estratégica ha crecido por la escasez mundial de estos componentes. Produce el 54% de los chips de silicio que se utilizan en el mundo en automóviles, computadoras, teléfonos inteligentes, equipo médico, y en casi todos los sectores de la electrónica.  Se calcula que TSMC representa el 90% del mercado de los procesadores más avanzados a nivel global. Abastece el 10% del mercado chino, y en EEUU es el mayor proveedor de Apple, Intel, Nvidia, AMD, y Qualcomm, entre otros.  Las empresas fabricantes de semiconductores en Taiwán representan dos terceras partes de la oferta de chips a nivel mundial. Ni China ni EEUU han logrado alcanzar la capacidad de producción de Taiwán y Corea del Sur. Los semiconductores se han convertido en un asunto de seguridad nacional en EEUU. Si se vulnera la capacidad de producción en Taiwán, por una desconexión o por la toma de control de China, la industria tecnológica en EEUU se vería gravemente afectada. En un artículo del 20 de junio, en el Wall Street Journal, se cita al ex subsecretario de Defensa, Robert Work, que señala que “el conflicto en el Estrecho de Taiwán podría desencadenar una crisis de seguridad nacional por los semiconductores. Estamos a 110 millas  (la distancia que separa las costas de China y Taiwán),  de pasar de dos generaciones de desarrollo adelante a, quizás, dos generaciones atrás”. En julio pasado se aprobó en el Congreso de EEUU, la CHIPS and Science Act (las siglas corresponden a “Creating Helpful Incentives for the Production of Semiconductors”), para fortalecer su industria de semiconductores, y se aprobó un presupuesto de $52.7 mil millones de dólares de inversión, durante 5 años, además de estímulos fiscales, para la producción, diseño e investigación en este sector.  El objetivo es fortalecer la seguridad nacional y económica, y reforzar las cadenas de suministro de chips en la región de Norteamérica (incluyendo México). Se espera que Biden promulgue la CHIPS Act, el 9 de agosto. Actualmente, Intel y GlobalFoundrie de EEUU solo representan el 7% del mercado mundial, mismo porcentaje que tiene China con SMIC (Taiwán con sus distintas empresas representa el 63% del mercado, y Corea del Sur el 17% con Samsung, -según datos de Visual Capitalist-).  En su visita a Taiwán, Nancy Pelosi sostuvo una reunión con Mark Liu para hablar sobre la CHIPS Act, ya que TSMC podría ser beneficiario de la nueva ley en EEUU, por sus planes para establecer una fábrica de chips, de $12 mil millones de dólares, en el estado de Arizona. No se puede omitir señalar que, recientemente el esposo de Pelosi estuvo envuelto en una operación de compra de acciones de empresas relacionadas con chips, aunque este tema no necesariamente pueda ser relevante en las negociaciones con Taiwán. Oportunidades para México México podría aprovechar las oportunidades que surjan en la reconformación de la industria manufacturera de chips en la región norteamericana. El ciclo económico en EEUU presenta un punto de inflexión, del cual nuestro país puede obtener beneficios, si se respetan las reglas comerciales establecidas en la región con el TMEC. Hay oportunidades que pueden tener un potencial de crecimiento importante en el país:
  1. El director general de Intel en México, Santiago Cardoña, señaló recientemente que tenemos un papel clave en la estrategia de la empresa de concentrar su producción de chips en EEUU y Europa. En su Centro de Diseño de Guadalajara, realiza dos de los procesos más importantes para la fabricación de semiconductores, que son el diseño y la validación.Intel México emplea a más de 1,900 personas, y ha dejado una derrama económica de más de 1,000 millones de dólares. A través del Centro de Diseño de Guadalajara, invertirá aproximadamente 8 millones de dólares a lo largo de 2022.
  1. En Gómez Palacio Durango se anunció la construcción de una fábrica de la empresa Vishay Intertechnology, que produce semiconductores y componentes para la industria automotriz, aeronáutica y telecomunicaciones, en la cual se invertirán alrededor de 45 millones de dólares y generará 400 empleos en cinco años. Se instalará una nueva planta en el Parque Industrial La Encantada que buscará crecer a partir de las oportunidades de “nearshoring” que se presenten en la región.
  2. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo titulado “México y la cadena de valor de los semiconductores: Oportunidades de cara al nuevo escenario global”, se destaca que las mayores oportunidades de México pueden no estar en lo que se conoce como “front-end” (o fabricación de chips que, entre otros, es muy intensivo en uso de agua), sino en el “back-end “(en la validación, prueba y empaque de los chips, para su entrega). Podrían generarse polos de desarrollo en distintas ciudades del país, a partir de estas oportunidades. 
  3. En abril pasado, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, declaró que México se enfocará en cinco de las seis etapas de producción de chips semiconductores como parte de los acuerdos en el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN). “México participa en esas cinco etapas (investigación, diseño, validación, ensamble y pruebas finales), pero no pretende por ahora incursionar en la etapa restante, que es la fabricación de obleas.”
Lamentablemente, es muy poco probable que México aproveche al máximo estas oportunidades. El discurso nacionalista del gobierno del presidente López Obrador ahuyenta las inversiones, nacionales y extranjeras.  Además, no hay una política industrial que se enfoque en el desarrollo de empresas del siglo XXI, de exportación de productos tecnológicos y de plantas de producción de nueva generación. Seguimos anclados en la industria tradicional de manufactura y materias primas. Hay una gran competencia a nivel mundial por captar a las fábricas de productos sofisticados. Si México no es atractivo para la inversión extranjera, y el presidente López Obrador sigue confrontando a nuestro mayor socio que es EEUU, y se pone en riesgo lo acordado en el TMEC, las multinacionales que salgan de China optarán por instalar sus fábricas en países como Vietnam o Camboya. Y México habrá perdido, una vez más, la oportunidad del “Mexican Moment”.  " ["post_title"]=> string(74) " “Guerra de chips” de EEUU, Taiwán y China: oportunidad para México" ["post_excerpt"]=> string(146) "México podría aprovechar las oportunidades que surjan en la reconformación de la industria manufacturera de chips en la región norteamericana." ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(6) "closed" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(62) "guerra-de-chips-de-eeuu-taiwan-y-china-oportunidad-para-mexico" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2022-08-05 10:19:25" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2022-08-05 15:19:25" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(35) "https://ruizhealytimes.com/?p=81812" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } ["comment_count"]=> int(0) ["current_comment"]=> int(-1) ["found_posts"]=> int(21) ["max_num_pages"]=> float(11) ["max_num_comment_pages"]=> int(0) ["is_single"]=> bool(false) ["is_preview"]=> bool(false) ["is_page"]=> bool(false) ["is_archive"]=> bool(true) ["is_date"]=> bool(false) ["is_year"]=> bool(false) ["is_month"]=> bool(false) ["is_day"]=> bool(false) ["is_time"]=> bool(false) ["is_author"]=> bool(false) ["is_category"]=> bool(true) ["is_tag"]=> bool(false) ["is_tax"]=> bool(false) ["is_search"]=> bool(false) ["is_feed"]=> bool(false) ["is_comment_feed"]=> bool(false) ["is_trackback"]=> bool(false) ["is_home"]=> bool(false) ["is_privacy_policy"]=> bool(false) ["is_404"]=> bool(false) ["is_embed"]=> bool(false) ["is_paged"]=> bool(false) ["is_admin"]=> bool(false) ["is_attachment"]=> bool(false) ["is_singular"]=> bool(false) ["is_robots"]=> bool(false) ["is_favicon"]=> bool(false) ["is_posts_page"]=> bool(false) ["is_post_type_archive"]=> bool(false) ["query_vars_hash":"WP_Query":private]=> string(32) "5e21cf2e88ad85739f3c5d65c6b2dee9" ["query_vars_changed":"WP_Query":private]=> bool(false) ["thumbnails_cached"]=> bool(false) ["stopwords":"WP_Query":private]=> NULL ["compat_fields":"WP_Query":private]=> array(2) { [0]=> string(15) "query_vars_hash" [1]=> string(18) "query_vars_changed" } ["compat_methods":"WP_Query":private]=> array(2) { [0]=> string(16) "init_query_flags" [1]=> string(15) "parse_tax_query" } }

 “Guerra de chips” de EEUU, Taiwán y China: oportunidad para México

México podría aprovechar las oportunidades que surjan en la reconformación de la industria manufacturera de chips en la región norteamericana.

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