La contribución de la política fiscal sobre la desigualdad

Recientemente la organización International Budget Partnership (IBP) con sede en Washington DC, publicó un documento… Recientemente la organización International Budget Partnership (IBP) con sede en Washington DC, publicó un documento denominado Política Fiscal y Desigualdad en América...

8 de agosto, 2018

Liliana Alvarado Baena

Recientemente la organización International Budget Partnership (IBP) con sede en Washington DC, publicó un documento…

Recientemente la organización International Budget Partnership (IBP) con sede en Washington DC, publicó un documento denominado Política Fiscal y Desigualdad en América Latina.[1] Como es sabido, la política fiscal es un instrumento poderoso del que echan mano los países para lograr diferentes fines, entre los que se encuentra la estabilidad macroeconómica, otorgar bienes y servicios públicos, el crecimiento económico y la redistribución del ingreso.

En este sentido, existen varios mecanismos para articular esta política, lo que dependerá del objetivo que se persiga. Por ejemplo, en teoría, una reducción de impuestos aumenta el ingreso disponible de las personas y, en consecuencia, su consumo. Entre otras cosas, la política fiscal es relevante porque a través del nivel de recaudación determina la cantidad de recursos disponibles para invertir en servicios públicos (educación, salud, vivienda, entre otros). De igual forma determina quiénes dentro de la sociedad pagan para obtener un determinado nivel de recaudación.

A pesar de que la equidad siempre ha sido uno de los principales objetivos de la política fiscal, a partir de los años 70 cambió el énfasis sobre la progresividad del sistema hacia la eficiencia del mismo, bajo la idea de que la desigualdad se podría atacar de mejor manera a través de la redistribución. Tras un aumento de la desigualdad, sobre todo en ciertos países de América Latina, se ha replanteado la necesidad de hacer uso de esta herramienta para lograr mayor equidad.[2]

Según el reporte, mientras que en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la recaudación vía impuestos indirectos representa un 40%, en América Latina contribuyen con más del 60%. El problema radica en que los impuestos indirectos, aunque más difíciles de evadir, suelen ser más regresivos, es decir, que afectan más a los que menos tienen. En este sentido, hay países que todavía tienen espacio para aumentar sus tasas de impuestos indirectos. El ejemplo anterior deja ver la disyuntiva entre la búsqueda de eficiencia, que posiblemente te llevaría a un aumento de las tasas de los impuestos indirectos, contra la búsqueda de equidad, que podría llevar a un aumento de los impuestos directos.

Una medida fiscal que promueve la progresividad es el incremento en los impuestos al predial, cuya recaudación por lo general es incipiente debido a tasas bajas, exenciones y problemas administrativos de las instancias locales.

Otro punto a revisar son los gastos fiscales. Aquellos que se dirigen a las personas físicas tienden a ser regresivos ya que aplican a bienes y servicios que son consumidos en su mayoría por las personas de mayores ingresos. En el caso de los servicios de educación y salud, las personas de menores ingresos acceden a los servicios gratuitos provistos por el estado, por lo que difícilmente pueden acceder a los beneficios derivados de estos tratamientos preferenciales.

De manera general el reporte recomienda a todos los países de la región atacar la evasión fiscal ya que los niveles son alarmantes, especialmente en América Central. En este sentido se deben seguir promoviendo mejoras administrativas y la adopción de nuevas tecnologías para también incrementar la recaudación.

Finalmente, el alza en cualquier tipo de impuesto no debería financiar gastos inútiles y garantizar que las acciones emprendidas cumplan con las expectativas de los contribuyentes en términos de la cantidad y calidad de los bienes y servicios provistos. De igual forma, se requiere emprender acciones para que los recursos se gasten de una manera más eficiente y equitativa.

[1] El documento del cual se extrae la información de esta nota está disponible en: https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/tax-policy-and-inequality-latin-america-english-2018.pdf

[2] Cabe señalar que el aumento de la desigualdad se puede deber a varias razones, entre las que se encuentra la globalización y los cambios tecnológicos.

Comentarios

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encabezado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador¹ presentó un decálogo de acciones que está realizando México para frenar el cambio climático que analizaremos² a continuación.

Modernización de 16 plantas hidroeléctricas. Plan que actualmente está en marcha. Dependerá de los recursos que tenga disponible la administración actual. Lo importante será tener un control y manejo adecuado de las presas y poder turbinar en horas de alta demanda como actualmente está realizando entre las 1900 a 2400 horas durante el día. Observando a un promedio de utilización del total de capacidad instalada de un 20%³, con este punto podría aumentar hasta un 30% de generación.
Petróleos Mexicanos, inversión de dos mil millones de dólares para reducir las emisiones de gas metano en los procesos de exploración y producción. No hay que confundir gases de efecto invernadero, y que son medidos por toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) emitido en procesos de la industria de hidrocarburos, con emisiones de metano por las actividades, por la fuga, el no control, y la liberación de metano en pozos durante la perforación, operación o producción de crudo o gas. En 2021 según el reporte anual de PEMEX, se indica que hubo un incremento de lo observado respecto al plan esperado de tCO2e en un 95% actividades de exploración y extracción, y 30% en refinación. Esto indica que se requiere de dos presupuestos: uno para controlar el metano de los pozos y otro para reducir las emisiones a la atmósfera de CO2.
En 2030, el objetivo será producir el 50% de vehículos de cero emisiones contaminantes. Con Cero emisiones se refiere a carros eléctricos y no a eléctricos híbridos, pues estos continúan usando combustibles fósiles. Este punto indica producir mas no incorporar al parque vehicular. Hoy en día existen 35 millones de automóviles de pasajeros de los cuales solo el 0.008%⁴ (3,000 unidades) son eléctricos, mientras 130 mil son eléctricos-híbrido. Pero de acuerdo con datos del Prodesen se espera que haya alrededor de 3 millones de unidades circulando de tipo eléctrico, y que representarían no más del 10% del total del parque vehicular. El cambio generacional de combustibles de carros de combustión a eléctricos en México ocurría más allá del año 2080, derivado que hoy, de acuerdo con el seguro social, de 10 mexicanos seis ganan no más de dos salarios mínimos. Este panorama complica la adquisición ya sea un vehículo de combustión o eléctrico.
Generación de Electricidad con Energías Limpias. En México la definición de ésta corresponde a toda aquella tecnología que se utilizará con este fin y que solo emitirá de una combustión de no más de 100 toneladas de dióxido de carbono por cada megawatt producido. Las energías solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y nuclear, entre otras, se incluyen en esta categoría, pero dejando en claro que éstas no producen ninguna molécula de CO2 al no realizar combustión alguna.En los puntos mencionados están del 4 al 6 y 10, dentro de lo presentado por el presidente en el foro. Cabe destacar una planta fotovoltaica en Sonora; posibles inversiones de 17 empresas de EEUU del sector energético para plantas eólicas y solar; la creación de parques solares en frontera México-EEUU, así como la construcción de redes de transmisión de energía que permitan exportar energía eléctrica a California y otros estados de nuestro socio comercial. De estos proyectos algunos son privados y otros serían por medio de licitaciones pública-privadas por medio de licitaciones o asignaciones directas. El tiempo de inicio de operación dependerá del otorgamiento de los permisos por parte de los órganos reguladores, tiempos para concursos o acreditar un contrato y la instalación de cada planta e infraestructura, la cual estará ligada al tener los recursos financieros necesarios de privados (financiamientos) y público, asignación de recursos y ambos, dependerá de qué tan caro es el dinero para realizar la obra ante el incremento de las tasas de interés en los bancos centrales y una inflación que no cederá por debajo del 5% hasta finales del 2024.
Alcanzar la autosuficiencia en producción de combustibles⁵. Por ello, desde 2019 se inició la modernización de seis refinerías, se adquirió una más en Texas y se está por inaugurar otra más en Dos Bocas en Tabasco. Este punto no está alineado con dejar de utilizar combustibles fósiles para la movilidad de unidades automotrices o de combustión. Con ello se deja en claro que México no cuenta con un plan a mediano a largo plazo para dejar de usar éstos. Por lo tanto existe una alta probabilidad de incrementar la contaminación al no poder modernizar el parque vehicular al permitir que unidades que no tienen un alto kilometraje por litro consumido sean introducidas a nuestro país y que la gente en México cambie su unidad entre 5 a 10 años de uso. Además es necesario incrementar el volumen de aditivos para mejorar a los combustibles, sobre todo en la gasolina regular al aumentar el porcentaje de oxigenantes como el etanol a cada litro, cuyo objetivo sería disminuir el precio. Adicionalmente, las seis refinerías de México en 2024 deberán estar produciendo diésel de bajo azufre como dicta el acuerdo emitido por la comisión reguladora de energía. En este punto insertamos la reconfiguración de la Refinería de Tula e incorporar más equipos a la de Salina Cruz, para obtener un mayor volumen de productos por cada barril procesado. Pero actualmente las seis refinerías en México son operadas por debajo del 55%⁶, y al incrementar al 84% (objetivos), aumentarán las emisiones de CO2e al requerir una mayor temperatura, y al aumentar al 84% (objetivos), aumentarán las emisiones de CO2e al requerir una mayor temperatura, y, por lo tanto, tendrá que generar mayor energía para romper las moléculas de crudo. Estas refinerías generarán en promedio 59 tCO2e por cada mil barriles de crudo procesado, cuando deberían emitir no más de 35 tCO2e.
Reforestación de árboles frutales y maderables. El programa Sembrando vida no especifica si la reforestación se refiere a árboles de la misma región y características, debido a que son parte del ecosistema natural del planeta y no por inserción. Un árbol tarda en madurar entre 10 y 20 años, y un frutal entre 4 y 5 años. Alrededor del 28 por ciento del oxígeno de la Tierra es producido por árboles. Más del 70 por ciento del oxígeno es producido por plantas marinas. La pregunta por realizarnos es: ¿Qué tipo de árbol debemos de plantar? ¿Uno que produzca más oxígeno o uno que de frutos, pero menos oxígeno? Además, ¿qué tipos de plantas deberán ser consideradas en función del rendimiento de oxígeno producido?

Los puntos dados por México obedecen a una mitigación del corto a mediano plazo, pero en realidad no existe un plan real al largo plazo sustentado en políticas públicas que no cambien en cada administración. Esto nos dejará en desventaja en el mundo al no poder tener acceso a tecnologías que nos ayuden a mitigar los gases de efecto invernadero, metano y todo aquel que contamine. La transición energética no se refiere a la generación de electricidad. 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Además, lo mismo se enfrenta un día con congresistas demócratas, que con republicanos. La relación con nuestro vecino del norte, por la posición que ha adoptado México en diversos temas dentro y fuera de la agenda binacional, es de continua tensión y afrenta. En el comercio mundial están sucediendo varios cambios, en un proceso de re-globalización que incluye a los bloques regionales comerciales, que está dando lugar a varios reacomodos. En esta nueva era de definiciones, donde surgen varias oportunidades para México, López Obrador llena de piedras nuestra relación con Estados Unidos (EEUU), nuestro mayor socio comercial. Uno de los principales cambios que se están dando en esta reconformación global comercial, es la reconfiguración de las cadenas de suministro por las disrupciones generadas por el Covid y la guerra de Rusia y Ucrania. Hay una tendencia hacia modelos de “nearshoring” y “friendshoring”, donde se busca priorizar la seguridad y confiabilidad de los suministros, frente al anterior esquema donde solo se privilegiaba el menor costo a nivel internacional, sin considerar los riesgos políticos involucrados. Por nuestra relación comercial, y vecindad, a México se le siguen presentando varias oportunidades de “nearshoring”, y para capitalizarlas en toda su extensión, sería muy útil conseguir la etiqueta de “país amigo/aliado” en términos geopolíticos (“friendshoring”) con EEUU. No se trata de una “amistad”, sino del entendimiento político en los intereses comerciales. Pero parece que López Obrador busca cualquier pretexto para deteriorar la relación entre los dos países, lo que al final, puede comprometer las negociaciones en el marco de la integración comercial. La economía mexicana, a partir de 2022, ya salió del ranking de las 15 economías más grandes del mundo, y se proyecta que mantenga su trayectoria de caída en los próximos años (datos de Visual Capitalist). En ese escenario, desestimar la importancia de mantener una relación sana con nuestro principal socio comercial, en el contexto de la apertura comercial regulada que se ha promovido desde la firma del TLCAN en 1994 y ahora con el T-MEC, es condenar el futuro de México al subdesarrollo económico, afectando a los sectores más rezagados en el país. Es darse un tiro en el pie, y entorpecer la llegada de la necesaria inversión extranjera directa (IED), como los 10 parques industriales que se tienen proyectados en el sureste del país. ¿Cuál es la apuesta? A México no le conviene el alejamiento con EEUU que pueda terminar en un enfrentamiento. EEUU mantiene su “impasse” con China, y aprovechando esas fricciones, México podría captar alrededor de 30 000 millones de dólares adicionales de IED cada año (según cálculos publicados en El Economista), por la reubicación de empresas de China a nuestro país, en la reconfiguración de las cadenas de valor, y convertirse en lo que algunos llaman, “la fábrica global fuera de Asia”. Si hay un tema de urgencia en el país, es el de la captación de inversión para la reactivación de nuestra economía, y el impulso al crecimiento económico, sin el cual no hay posibilidades de bienestar real y sostenible. Según datos de la OCDE, ha habido un decrecimiento acumulado del PIB del país, del 2018 al 2022, del -2.7%, y aún peor, un decrecimiento del PIB per capita, del -6.0%. El valor total del comercio exterior en 2020 en la economía mexicana fue de alrededor de 850,000 millones de dólares, que equivale a casi el 75% del PIB, según datos del Banco Mundial. Aproximadamente, el 80% de nuestras exportaciones son destinadas a EEUU, mientras que, casi el 45% de las importaciones que realizamos, provienen del mismo país. Hoy es especialmente importante como rubro, la balanza comercial agroalimentaria. La propuesta de López Obrador, que recientemente reiteró en una conferencia de prensa matutina, de que debemos “producir lo que consumimos” y “ser autosuficientes”, no pasaría de ser parte de su narrativa habitual contra el neoliberalismo, si no fuera porque en los hechos, por su desafío al T-MEC, por la violación a los contratos pactados con empresas estadounidenses, en el sector energético, y por su constante afrenta con EEUU, deja ver que efectivamente busca encaminar al país por una senda nacionalista, que después podría ser muy costoso revertir. AMLO juega con fuego Ante la creciente inseguridad, donde el crimen organizado avanza de manera rampante, y controla cada vez más aspectos de la vida económica, política y social del país, y el narcotráfico se fortalece; y frente a un Estado de Derecho debilitado, donde priva la incertidumbre jurídica; además del problema de migración ilegal hacia EEUU a través de nuestro cruce fronterizo de caravanas de migrantes como nunca antes vistas, a punto de desbordarse; y, en nuestro retroceso en el tema de energías renovables, surge la pregunta sobre la manera en que pueda reaccionar nuestro poderoso vecino del norte, en tanto sus intereses se vean más comprometidos, y el gobierno de López Obrador no ofrezca posibilidades reales de diálogo y colaboración (más allá del Entendimiento Bicentenario). Basta recordar la amenaza de Donald Trump de imponer un impuesto a los envíos de dinero a México desde EEUU. Todo dependerá del cálculo costo/beneficio que haga nuestro vecino, para intervenir de manera más directa en el país. En la próxima reunión de López Obrador con Biden, de mediados de julio en la Casa Blanca, seguramente habrá muchos temas en la mesa, donde se pondrá a prueba si, como lo dijo recientemente el embajador de EEUU, Ken Salazar, “la relación será siempre buena y para siempre, a pesar de todo”, o sí a partir de ésta, empezamos a ver un endurecimiento de la posición de EEUU hacia nuestro país. ¿Le comprarán a Marcelo Ebrard su dicho de que “Es un error suponer que por no coincidir con su posición, México y Estados Unidos se van a distanciar…no será así…los retos que enfrentamos son superiores a cualquier diferencia presente o futura”? ¿Qué viene? El T-MEC deberá ser revisado a partir de 2025, según lo pactado por México, EEUU y Canadá, y saldrán a relucir los incumplimientos de nuestro país en temas de IED, así como laborales. Son muchos los retos y oportunidades que hay en la integración económica de este bloque comercial regional. Norteamérica es un “perímetro de producción conjunto”, que al eliminar las barreras comerciales entre los tres países permite que se aprovechen las ventajas competitivas y se reduzcan los costos de producción, que generan valor para las economías participantes y que redundan en mayor productividad y creación de empleo. Los beneficios que genera la apertura comercial confirman que para México es más conveniente mantenernos en una categoría cercana al “friendshoring” con EEUU, que en la de “frenemies”. Vienen tiempos electorales en ambas naciones, y en el centro del debate político, en noviembre en las elecciones intermedias en EEUU, y sobre todo en las campañas presidenciales de los dos países, seguramente volverá a destacar el tema de la relación comercial. El proteccionismo es popular entre los votantes. Pueden volver a aflorar las banderas como el “Buy American” y la imposición de aranceles en EEUU, y en México podría ahondarse en el discurso nacionalista. Podría significar un retroceso en el reconocimiento de que el principal beneficio del comercio, es la especialización de la producción en el que cada país puede enfocarse en lo que hace mejor, para generar mayores ganancias frente a producir todo, cada cual por su lado. Lo que en especial, ha sido de gran provecho para México. Estados Unidos y México estamos destinados a ser vecinos y eso no va a cambiar. En el entorno geopolítico mundial tan complejo que vivimos, más nos valdría fortalecer nuestra integración comercial para mantener la competitividad como región, en el mercado global. En su camino por destruir las bases del México neoliberal que fue, el presidente López Obrador está echando por tierra las posibilidades reales del futuro del país. Hay demasiado en juego. 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Modernización de 16 plantas hidroeléctricas. Plan que actualmente está en marcha. Dependerá de los recursos que tenga disponible la administración actual. Lo importante será tener un control y manejo adecuado de las presas y poder turbinar en horas de alta demanda como actualmente está realizando entre las 1900 a 2400 horas durante el día. Observando a un promedio de utilización del total de capacidad instalada de un 20%³, con este punto podría aumentar hasta un 30% de generación.
Petróleos Mexicanos, inversión de dos mil millones de dólares para reducir las emisiones de gas metano en los procesos de exploración y producción. No hay que confundir gases de efecto invernadero, y que son medidos por toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) emitido en procesos de la industria de hidrocarburos, con emisiones de metano por las actividades, por la fuga, el no control, y la liberación de metano en pozos durante la perforación, operación o producción de crudo o gas. En 2021 según el reporte anual de PEMEX, se indica que hubo un incremento de lo observado respecto al plan esperado de tCO2e en un 95% actividades de exploración y extracción, y 30% en refinación. Esto indica que se requiere de dos presupuestos: uno para controlar el metano de los pozos y otro para reducir las emisiones a la atmósfera de CO2.
En 2030, el objetivo será producir el 50% de vehículos de cero emisiones contaminantes. Con Cero emisiones se refiere a carros eléctricos y no a eléctricos híbridos, pues estos continúan usando combustibles fósiles. Este punto indica producir mas no incorporar al parque vehicular. Hoy en día existen 35 millones de automóviles de pasajeros de los cuales solo el 0.008%⁴ (3,000 unidades) son eléctricos, mientras 130 mil son eléctricos-híbrido. Pero de acuerdo con datos del Prodesen se espera que haya alrededor de 3 millones de unidades circulando de tipo eléctrico, y que representarían no más del 10% del total del parque vehicular. El cambio generacional de combustibles de carros de combustión a eléctricos en México ocurría más allá del año 2080, derivado que hoy, de acuerdo con el seguro social, de 10 mexicanos seis ganan no más de dos salarios mínimos. Este panorama complica la adquisición ya sea un vehículo de combustión o eléctrico.
Generación de Electricidad con Energías Limpias. En México la definición de ésta corresponde a toda aquella tecnología que se utilizará con este fin y que solo emitirá de una combustión de no más de 100 toneladas de dióxido de carbono por cada megawatt producido. Las energías solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y nuclear, entre otras, se incluyen en esta categoría, pero dejando en claro que éstas no producen ninguna molécula de CO2 al no realizar combustión alguna.En los puntos mencionados están del 4 al 6 y 10, dentro de lo presentado por el presidente en el foro. Cabe destacar una planta fotovoltaica en Sonora; posibles inversiones de 17 empresas de EEUU del sector energético para plantas eólicas y solar; la creación de parques solares en frontera México-EEUU, así como la construcción de redes de transmisión de energía que permitan exportar energía eléctrica a California y otros estados de nuestro socio comercial. De estos proyectos algunos son privados y otros serían por medio de licitaciones pública-privadas por medio de licitaciones o asignaciones directas. El tiempo de inicio de operación dependerá del otorgamiento de los permisos por parte de los órganos reguladores, tiempos para concursos o acreditar un contrato y la instalación de cada planta e infraestructura, la cual estará ligada al tener los recursos financieros necesarios de privados (financiamientos) y público, asignación de recursos y ambos, dependerá de qué tan caro es el dinero para realizar la obra ante el incremento de las tasas de interés en los bancos centrales y una inflación que no cederá por debajo del 5% hasta finales del 2024.
Alcanzar la autosuficiencia en producción de combustibles⁵. Por ello, desde 2019 se inició la modernización de seis refinerías, se adquirió una más en Texas y se está por inaugurar otra más en Dos Bocas en Tabasco. Este punto no está alineado con dejar de utilizar combustibles fósiles para la movilidad de unidades automotrices o de combustión. Con ello se deja en claro que México no cuenta con un plan a mediano a largo plazo para dejar de usar éstos. Por lo tanto existe una alta probabilidad de incrementar la contaminación al no poder modernizar el parque vehicular al permitir que unidades que no tienen un alto kilometraje por litro consumido sean introducidas a nuestro país y que la gente en México cambie su unidad entre 5 a 10 años de uso. Además es necesario incrementar el volumen de aditivos para mejorar a los combustibles, sobre todo en la gasolina regular al aumentar el porcentaje de oxigenantes como el etanol a cada litro, cuyo objetivo sería disminuir el precio. Adicionalmente, las seis refinerías de México en 2024 deberán estar produciendo diésel de bajo azufre como dicta el acuerdo emitido por la comisión reguladora de energía. En este punto insertamos la reconfiguración de la Refinería de Tula e incorporar más equipos a la de Salina Cruz, para obtener un mayor volumen de productos por cada barril procesado. Pero actualmente las seis refinerías en México son operadas por debajo del 55%⁶, y al incrementar al 84% (objetivos), aumentarán las emisiones de CO2e al requerir una mayor temperatura, y al aumentar al 84% (objetivos), aumentarán las emisiones de CO2e al requerir una mayor temperatura, y, por lo tanto, tendrá que generar mayor energía para romper las moléculas de crudo. Estas refinerías generarán en promedio 59 tCO2e por cada mil barriles de crudo procesado, cuando deberían emitir no más de 35 tCO2e.
Reforestación de árboles frutales y maderables. El programa Sembrando vida no especifica si la reforestación se refiere a árboles de la misma región y características, debido a que son parte del ecosistema natural del planeta y no por inserción. Un árbol tarda en madurar entre 10 y 20 años, y un frutal entre 4 y 5 años. Alrededor del 28 por ciento del oxígeno de la Tierra es producido por árboles. Más del 70 por ciento del oxígeno es producido por plantas marinas. La pregunta por realizarnos es: ¿Qué tipo de árbol debemos de plantar? ¿Uno que produzca más oxígeno o uno que de frutos, pero menos oxígeno? Además, ¿qué tipos de plantas deberán ser consideradas en función del rendimiento de oxígeno producido?