Inflación sin control por las importaciones

La inflación continuará siendo el problema que controlar el año entrante.  Al cierre del 2022 hubo un incremento al precio de barril de petróleo hasta 2 dólares en promedio, en todos los crudos comercializados a nivel mundial....

30 de diciembre, 2022 Inflación sin control por las importaciones

La inflación continuará siendo el problema que controlar el año entrante. 

Al cierre del 2022 hubo un incremento al precio de barril de petróleo hasta 2 dólares en promedio, en todos los crudos comercializados a nivel mundial. El motivo fue que el viceprimer ministro, Alexander Novak, dijo que Rusia “podría reducir la producción en 500 000 a 700 000 barriles diarios en respuesta al tope impuesto”. En esta semana, Vladimir Putin emitirá un decreto sobre las acciones de Moscú en respuesta al tope de precios de 60 dólares al precio del barril de esta nación.

Esto ha creado un incremento en el precio de barril, y de mantenerse en las primeras semanas del 2023, pudiera incrementar a la inflación en algunos países. Esto, a su vez, influiría en decisiones de corto plazo a los bancos centrales, que tendrían que incrementar aún más las tasas de interés. México, pudiera ocurrir un incremento mayor, comparado con el cierre esperado en 2022.

El motivo principal que llevará a México a una mayor inflación, probablemente, deberá, a nuestro déficit comercial actual que tenemos, entre lo exportado e importado. Actualmente está por llegar a los 30 mil millones de dólares. Esto significa alrededor de 2.6 veces mayor comparado con 2021, donde hubo recuperación de la economía, en forma parcial, sin llegar al objetivo deseado.

Tener un mayor déficit significa que México actualmente está importando una mayor cantidad de bienes para poder cubrir la demanda interna de los mercados, esto derivado a una baja productividad o de no contar con los insumos necesarios para el desarrollo de las industrias, empresas, hogares o proyectos.

IMPORTAR significa comprar al precio de mercado donde lo adquirimos y absorbemos la inflación del país de origen, más los costos de transporte, impuestos, comercialización y lugar de venta, todo esto es adicionado al precio final del consumidor, incrementando el precio de la canasta básica.

Entre menos produzcas lo que consumes, mayor será tu inflación, y ante esto deberás dar subsidios al consumidor para mitigar una desaceleración económica, y la cual tiene una fecha de caducidad. Dependerá del monto disponible de los ingresos del erario público, dejando al descubierto al desarrollo económico. Al haber una tasa de interés del dinero alto, y desincentivaría a la inversión privada a realizar proyectos, al no tener la certidumbre que el mercado comprará lo ofertado.

En México, en 2022, ha quedado asentado el fenómeno antes mencionado motivado gran parte por el incremento de los bienes de consumo, uso intermedio, y capital. La estructura del valor de las importaciones en el periodo enero-noviembre de 2022 fue la siguiente: bienes de uso intermedio, 78.8%; bienes de consumo, 13.3% y bienes de capital, 7.9%. Entre estos bienes, el de mayor volumen, refiere a los de uso intermedio, y que han incrementado del 2020 a 2022 en un 60%. Este tipo refiere a todos aquellos comprados para la reventa o bien y utilizan como insumos o materias primas para la producción y venta de otros bienes.

Los bienes intermedios no pueden ser nunca servicios, son siempre productos y forman parte de la cadena de producción. Tampoco deben confundirse con los productos finales o bienes de consumo, que son aquellos bienes producidos (con bienes intermedios) para la comercialización y que ya están aptos para el consumo.

De enero a noviembre del 2022, el total de bienes de uso intermedio fue de 438 mil millones de dólares, donde el 11% representa a importaciones petroleras y el 89% no petroleras. Estas últimas afectan en forma directa a la inflación subyacente, donde se encuentran los rubros de las mercancías, y la no subyacente en los energéticos. 

Entonces, al ser un país con mayor importación, será complicado controlar la inflación, al traer una gran cantidad de materias primas, tecnología y todo lo necesario para transformar para el consumo dentro del mercado. Ahora, la gran incertidumbre que habrá en el sector de hidrocarburos. Dependemos del precio de los combustibles de mercados fuera de nuestro país; sin olvidar en agregar el costo del transporte para que llegué al consumidor final. Actualmente, tenemos un déficit en la parte del sector de hidrocarburos por 30 mil millones de dólares, y pensar en dejar de exportar petróleo crudo de nuestra producción es imposible. Para dejar de hacerlo, hoy día tendríamos que estar al doble.

En resumen, en 2022 en el sector energético no hay un incremento de infraestructura o mejora de condiciones en el mercado. Tenemos un tipo de cambio estable, derivado de un mayor número de divisas provenientes de las remesas; pero una balanza comercial con un alto déficit. Esto derivará en tener una mayor inflación ante la importación de ésta. Cuando compramos lo que no tenemos y dependemos de los costos del transporte para traerlo al mercado mexicano absorbemos la inflación de otros países. 

En México, el principal problema es que carecemos de los bienes de uso intermedio, y ha quedado demostrado que esto incrementa la inflación. Las tasas de intereses altas dentro y fuera de mercados financieros desinhiben la inversión privada, recordando que la pública no está para crear industria, sino infraestructura para generar un desarrollo económico, para el poder mostrar un crecimiento en el mundo, y convertirse en un país atractivo, demostrando estabilidad financiera, política y social.

Agradezco a todos los que me leyeron este 2022, y espero haber aportado algo de conocimiento. El conocimiento no se almacena, es para compartirlo.

Comentarios


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El tener vacantes cinco áreas muy importantes del Banco de México, hace que se enciendan las alertas, ya que siendo una de las instituciones que cuenta con el servicio civil de carrera más sólido en la estructura pública mexicana, atraviese y enfrente preocupantemente el tener estas vacantes, además de que su organigrama de mandos, se ha dividido entre lacayos de López y defensores de la autonomía del BANXICO. Lo anterior aplicando el refrán de “A río revuelto ganancia de pescadores”, ha propiciado que esas áreas sin quien las dirija oficialmente, los vivales se quieran adueñar de ellas. DIRECCIONES VACANTES  Por orden jerárquico, la Dirección General de Sistemas de Pagos e Infraestructura de Mercados, quien tenía como responsable a Miguel Díaz Díaz, que fue el principal impulsor del sistema de pagos llamado CODI, para facilitar las operaciones de transferencias de dinero. En esa Dirección General, también está vacante la Dirección de Desarrollo e Innovación de Sistemas de Pagos e Infraestructuras de Mercados.  En la Dirección General de Emisión, está vacante la Dirección de Administración de Emisión. Asimismo, está vacante la Dirección de Análisis sobre Precios, Economía Regional e Información, ya que quien estaba cargo, pasó a la Dirección General de Investigación Económica.  En cuanto a la otra Dirección vacante y que es una de las que más preocupa que no tenga responsable aún, es la Dirección de Vinculación Institucional y Comunicación, quien tuvo como responsable a Oscar Durán Díaz. Pero, y como ya lo mencionamos, no faltan los vivales, oportunistas, sin designación alguna, sus funciones las ha tomado arbitrariamente el mercadólogo Ariel Carrizo. De quien al interior de Banxico se comenta que no cuenta con las capacidades técnicas ni de ningún tipo para cumplir esta función. Que “se le impuso” a la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, quien tampoco ha tenido la capacidad de tomar la decisión en este preocupante tema, sin que reciba instrucciones de YSQ.  En cuanto a Ariel Carrizo, se señala que es un gris funcionario que llegó de Nafin-Bancomext, y que, aprovechándose de la timidez de Victoria Rodríguez, para hacer lo que él quiera. Como antecedente, del actuar de Carrizo, en el 2019, David Páramo publicó en su columna, Dinero, en Excélsior, que había “construido un pésimo clima laboral para los que no son de su grupo”.  Inclusive actualmente se rumora que Carrizo pregona su “ratificación”, por la “cercanía” que tiene con el nuevo subgubernatura del banco, Omar Mejía.  SIN CAPACIDAD EJECUTIVA Por otra parte, y no por demás preocupante, los legisladores en la Cámara de Diputados, cuentan con información referente a la falta de capacidad ejecutiva de Victoria Rodríguez Ceja, quien toma demasiado tiempo para sus decisiones, y no “no se ha dado el espacio para conocer al personal del banco, y valorar sus capacidades, aptitudes y desarrollar la confianza necesaria”. Por ello la consideran como una gobernadora ausente, para la toma de decisiones. Con una gran diferencia respecto de sus antecesores, los cuales jamás frenaron los procesos de selección para ocupar cargos y posiciones de primera línea.

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Es una lástima que así ocurra en una de las instituciones que han desarrollado uno de los servicios civiles de carrera más sólidos del país. Otros eran el sector hacendario y el Servicio Exterior Mexicano. Pero también en estos casos, y en especial en este último, hay zonas de desastre tras el paso del huracán obradorista. Banxico es de los que más duele. La mayoría de quienes ocupan un lugar en esa institución no lo han obtenido por cuestiones políticas, sino por sus capacidades académicas y técnicas. JUNTA DE GOBIERNO CON POCA EXPERIENCIA Por último y también tema preocupante, es que la actual Junta de Gobierno de Banxico cuenta con muy poca experiencia en comparación con las anteriores en los ya casi 30 años de autonomía que tiene el banco central, de acuerdo a la opinión del vicepresidente y senior portfolio Manager en Franklin Templeton, Luis Gonzali. Dado que, si el banco central es percibido como poco confiable, sus herramientas para cumplir con su objetivo de inflación pierden efectividad. Y con la limitada trayectoria que hoy en día es característica de estos nuevos integrantes, responsables para la conducción de la política monetaria del país, y que acontece cuando estamos con la posible recesión de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, lo cual hace obligado entender con precisión las señales del proceso interno de inflación. En cuanto al comparativo de experiencia en la Junta de Gobierno, en 2017 que fue integrada por el gobernador Agustín Carstens, los subgobernadores Roberto del Cueto, Manuel Ramos Francia y Alejandro Díaz de León, la experiencia acumulada en el desempeño previo en Hacienda y el mismo Banco de México sumaban 157 años. Caso contrario con la actual, quienes suman experiencia en instituciones financieras del país por simplemente 45 años. Ante esta cruda y preocupante realidad que se vive en Banxico, en cuanto a experiencia de su Junta de Gobierno, llama la atención que el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, señalara que, para la llegada del nuevo subgobernador del Banco de México, “fue unánime el respaldo que tuvo por parte de todos los coordinadores” Y obviamente si lo había designado su Patrón, lo recibieron con todos los mimos con que se apapachan entre lacayos obradoristas, presumiendo el currículum y la experiencia, afirmando: “Coincidimos todos los coordinadores en que no hay mayor especialista, no hay mejor expertise, que la práctica. y él tiene más de 20 años dentro del sistema financiero, y básicamente su especialidad se refiere a cuestiones monetarias, y tiene un gran reconocimiento al interior del propio banco central”. Pero sin tomar en cuenta que ni sumada sus presumidos 20 años de experiencia, se pueden comparar con la anterior Junta de Gobierno. 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Del mismo modo, al segundo trimestre del 2022, los ingresos de la cuenta pública se ubicaron un 9.6% por encima de lo estimado. El total para este año del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación supera los 8 billones de pesos; sin embargo, el presupuesto en materia de Educación Pública, base fundamental del desarrollo del país y sus habitantes, disminuyó 43% para 2023 con respecto del año anterior acorde con las cifras del PPEF.  En nuestro país el 51% de las escuelas públicas tiene más de 30 años de antigüedad y considerando que además existen también aquellas que se vieron afectadas por los sismos de 2017 y 2018 que no han sido rehabilitadas, dicho rubro debería de ser atendido por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED).  El presupuesto del Instituto para el presente año es de $199 millones 818 mil pesos, casi 50% menos que en el 2022, cuya cifra ascendió a los $393 millones 672 mil pesos, acorde con las cifras oficiales.  Adicional a lo anterior el Gobierno Federal decidió eliminar el año pasado a nivel nacional el programa, que operaba desde 2008, denominado Escuelas de Tiempo Completo (que proveía una estancia más prolongada en los centros educativos, así como alimentos y actividades deportivas a 3.6 millones de estudiantes de bajos recursos o de zonas rurales) y en su lugar, decidió implementar la estrategia de dar dinero directamente a los Comités de Padres de Familia para “eliminar intermediarios”. ¿Cuánto? La información oficial no lo refleja.  En materia de gasto en Infraestructura, una de las herramientas para incidir en el crecimiento económico y el desarrollo social, durante el período 2018-2022 se ha mantenido con una tendencia decreciente y muy por debajo del 4.5% del PIB recomendado por el Banco Mundial.  Los datos muestran que entre el 2013 y el 2022, el gasto ejercido en promedio fue de 6.7% del PEF y 1.7% del PIB, pero, en el 2018 su crecimiento real fue del -6.4%, en 2019 del -3.3% y en 2020 del -1.6%, es decir un detrimento consistente. El Presupuesto del Programa de Mejoramiento Urbano para el 2023 contempla $6, 647 millones de pesos.  El año de mayor inversión en obra pública en los últimos años fue el 2014 con más de 450 700 millones de pesos en comparación con los 271 600 millones del 2020.  Durante el transcurso del presente sexenio el presupuesto en materia de Salud ha arrojado un notorio subejercicio, además de nula coordinación entre dependencias y falta de una adecuada logística tras el desmantelamiento del Seguro Popular para sustituirlo por el INSABI, lo que se traduce en vidas perdidas innecesariamente.  En el país más de 92 millones de personas están afiliadas a los servicios de salud, 97.7% de ellas al servicio público. Los reportes ciudadanos en conjunto con los datos de Cero Desabasto y las demandas interpuestas contra el gobierno federal por este motivo arrojan que el desabasto de medicamentos sumó más de 24 millones 614 recetas no entregadas en el 2021, comparadas con las 2 millones 913 mil recetas no entregadas del 2018.  Acorde con la información divulgada por la SHCP, 610 539 millones de pesos fueron utilizados por todas las dependencias que ofrecen servicios de salud en el país (IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR) al cuarto trimestre del año anterior. El subejercicio, tan sólo durante el 2022 fue de $213,642 millones de pesos, o lo que es lo mismo, casi una cuarta parte de un presupuesto ya de por sí mermado.  Para este 2023, el Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI) creado en 2019 y que sustituía al Sistema de Protección Social en Salud, que operaba desde 2004 y cubría enfermedades como el VIH/SIDA o el cáncer, desaparece del PPEF. Por su parte el INSABI recibirá 1.2% menos presupuesto y el IMSS-Bienestar, 17% menos que el año anterior.  Adicionalmente, tanto el Programa Permanente de Vacunación como las Campañas Nacionales de Vacunación, que alcanzaron una cobertura del 94% de la población de menos de un año y el 96.4% en los niños entre 1 y 6 años en administraciones anteriores, son ahora virtualmente inexistentes.  En lo que respecta a la capital del país, el Sistema de Transporte Colectivo Metro acorde con los datos de la Cuenta Pública capitalina, ha recortado 3 mil 112 millones 665 mil pesos a su presupuesto del 2018 a 2022: los principales rubros afectados han sido mantenimiento y reparación, adquisición de equipo ferroviario e inversión en infraestructura.  El Metro transporta entre 3.6 y 4 millones de pasajeros al día; durante los últimos años, la baja presupuestal ha generado no pocos accidentes fatales: en mayo del 2021 con un saldo de 26 muertos y más de 100 lesionados y el 7 de enero del 2023 con saldo de una persona fallecida y varias decenas de heridos. Más atrás, el 10 de marzo de 2020 dos trenes se impactaron en la Estación Tacubaya, con un saldo de un fallecido y 46 heridos, entre ellos los dos conductores, además de reportes diarios de fugas, incendios, inundaciones e incidentes con el alumbrado. Todo en el transcurso de esta misma administración, a la que la misma califica como “incidentes inusuales”.   Ni en Salud ni en Educación ni en Obra Pública; ¿en qué emplea entonces el gobierno el dinero proveniente de todos y cada uno de nosotros? ¿A dónde van a parar el IVA, el ISR y el IEPS?  A nivel federal, buena parte se va en los 16 “programas sociales” del actual gobierno, que aumentaron su total más del 15% de un año a otro para ubicarse en los 951 000 millones de pesos acorde con el PPEF, esto es, casi el 12% del presupuesto total del país. El Programa de Becas representará un gasto de casi 90 000 millones de pesos en este año, comparado con los 200 millones para mantenimiento y rehabilitación de escuelas a nivel nacional.  Otra parte, en las obras ociosas y/o vetustas en las que insiste el ejecutivo: los 104 531 millones de pesos del AIFA (que no opera internacionalmente) más los 331 996 millones de la cancelación del NAICM (que seguimos pagando a través del TUA), en total casi medio billón de pesos. A lo anterior hay que agregar los 230 000 millones de pesos del Tren Maya (acorde con la SCT), un costo, hasta ahora, 150% mayor del proyectado. La Refinería Dos Bocas (cuyo presupuesto original era de 156 000 millones de pesos y cuya operación debería comenzar en diciembre del año pasado) ronda ya los 234 000 millones y podría terminar, acorde con especialistas, en un monto cercano a los 350 000 millones de pesos, considerando el avance de esta (aún faltan parte de los oleoductos, plantas sulfuradoras y de hidrógeno) y la falta de experiencia del gobierno en construcciones similares. ¿Otro tanto? En las más completa opacidad: operaciones en efectivo, “entregas directas” y demás etcéteras. Tomando en consideración que nos encontramos cada vez más lejos de las cifras de administraciones anteriores, con un gobierno dispuesto a NO invertir lo mínimo indispensable en salud, educación, seguridad, transporte, obra pública, sacrificando crecimiento, perspectiva a futuro y vidas en el camino y más aún, que los ciudadanos debemos realizar gastos individuales para solventar lo anterior (transporte, salud, educación) entonces la pregunta es, ¿para qué seguimos pagando impuestos?   *Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 y 2022, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el colectivo Cero Desabasto del período 2012-2022. " ["post_title"]=> string(30) "¿Para qué pagamos impuestos?" ["post_excerpt"]=> string(104) "“El gobierno es incapaz de darnos algo sin despojarnos de algo más”. -Henry Hazlitt (1894-1993). 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El tener vacantes cinco áreas muy importantes del Banco de México, hace que se enciendan las alertas, ya que siendo una de las instituciones que cuenta con el servicio civil de carrera más sólido en la estructura pública mexicana, atraviese y enfrente preocupantemente el tener estas vacantes, además de que su organigrama de mandos, se ha dividido entre lacayos de López y defensores de la autonomía del BANXICO. Lo anterior aplicando el refrán de “A río revuelto ganancia de pescadores”, ha propiciado que esas áreas sin quien las dirija oficialmente, los vivales se quieran adueñar de ellas. DIRECCIONES VACANTES  Por orden jerárquico, la Dirección General de Sistemas de Pagos e Infraestructura de Mercados, quien tenía como responsable a Miguel Díaz Díaz, que fue el principal impulsor del sistema de pagos llamado CODI, para facilitar las operaciones de transferencias de dinero. En esa Dirección General, también está vacante la Dirección de Desarrollo e Innovación de Sistemas de Pagos e Infraestructuras de Mercados.  En la Dirección General de Emisión, está vacante la Dirección de Administración de Emisión. Asimismo, está vacante la Dirección de Análisis sobre Precios, Economía Regional e Información, ya que quien estaba cargo, pasó a la Dirección General de Investigación Económica.  En cuanto a la otra Dirección vacante y que es una de las que más preocupa que no tenga responsable aún, es la Dirección de Vinculación Institucional y Comunicación, quien tuvo como responsable a Oscar Durán Díaz. Pero, y como ya lo mencionamos, no faltan los vivales, oportunistas, sin designación alguna, sus funciones las ha tomado arbitrariamente el mercadólogo Ariel Carrizo. De quien al interior de Banxico se comenta que no cuenta con las capacidades técnicas ni de ningún tipo para cumplir esta función. Que “se le impuso” a la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, quien tampoco ha tenido la capacidad de tomar la decisión en este preocupante tema, sin que reciba instrucciones de YSQ.  En cuanto a Ariel Carrizo, se señala que es un gris funcionario que llegó de Nafin-Bancomext, y que, aprovechándose de la timidez de Victoria Rodríguez, para hacer lo que él quiera. Como antecedente, del actuar de Carrizo, en el 2019, David Páramo publicó en su columna, Dinero, en Excélsior, que había “construido un pésimo clima laboral para los que no son de su grupo”.  Inclusive actualmente se rumora que Carrizo pregona su “ratificación”, por la “cercanía” que tiene con el nuevo subgubernatura del banco, Omar Mejía.  SIN CAPACIDAD EJECUTIVA Por otra parte, y no por demás preocupante, los legisladores en la Cámara de Diputados, cuentan con información referente a la falta de capacidad ejecutiva de Victoria Rodríguez Ceja, quien toma demasiado tiempo para sus decisiones, y no “no se ha dado el espacio para conocer al personal del banco, y valorar sus capacidades, aptitudes y desarrollar la confianza necesaria”. Por ello la consideran como una gobernadora ausente, para la toma de decisiones. Con una gran diferencia respecto de sus antecesores, los cuales jamás frenaron los procesos de selección para ocupar cargos y posiciones de primera línea.

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Es una lástima que así ocurra en una de las instituciones que han desarrollado uno de los servicios civiles de carrera más sólidos del país. Otros eran el sector hacendario y el Servicio Exterior Mexicano. Pero también en estos casos, y en especial en este último, hay zonas de desastre tras el paso del huracán obradorista. Banxico es de los que más duele. La mayoría de quienes ocupan un lugar en esa institución no lo han obtenido por cuestiones políticas, sino por sus capacidades académicas y técnicas. JUNTA DE GOBIERNO CON POCA EXPERIENCIA Por último y también tema preocupante, es que la actual Junta de Gobierno de Banxico cuenta con muy poca experiencia en comparación con las anteriores en los ya casi 30 años de autonomía que tiene el banco central, de acuerdo a la opinión del vicepresidente y senior portfolio Manager en Franklin Templeton, Luis Gonzali. Dado que, si el banco central es percibido como poco confiable, sus herramientas para cumplir con su objetivo de inflación pierden efectividad. Y con la limitada trayectoria que hoy en día es característica de estos nuevos integrantes, responsables para la conducción de la política monetaria del país, y que acontece cuando estamos con la posible recesión de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, lo cual hace obligado entender con precisión las señales del proceso interno de inflación. En cuanto al comparativo de experiencia en la Junta de Gobierno, en 2017 que fue integrada por el gobernador Agustín Carstens, los subgobernadores Roberto del Cueto, Manuel Ramos Francia y Alejandro Díaz de León, la experiencia acumulada en el desempeño previo en Hacienda y el mismo Banco de México sumaban 157 años. Caso contrario con la actual, quienes suman experiencia en instituciones financieras del país por simplemente 45 años. Ante esta cruda y preocupante realidad que se vive en Banxico, en cuanto a experiencia de su Junta de Gobierno, llama la atención que el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, señalara que, para la llegada del nuevo subgobernador del Banco de México, “fue unánime el respaldo que tuvo por parte de todos los coordinadores” Y obviamente si lo había designado su Patrón, lo recibieron con todos los mimos con que se apapachan entre lacayos obradoristas, presumiendo el currículum y la experiencia, afirmando: “Coincidimos todos los coordinadores en que no hay mayor especialista, no hay mejor expertise, que la práctica. y él tiene más de 20 años dentro del sistema financiero, y básicamente su especialidad se refiere a cuestiones monetarias, y tiene un gran reconocimiento al interior del propio banco central”. Pero sin tomar en cuenta que ni sumada sus presumidos 20 años de experiencia, se pueden comparar con la anterior Junta de Gobierno. Y también sin importarle al diputado Mier ni a López, la problemática interna que vive Banxico por la descomposición en las corrientes de transmisión interna y las direcciones que se encuentra sin nadie que se responsabilice.  Peligrosa y preocupante realidad de Banxico, que puede tener patéticas consecuencias para México, en otro de sus Cambios de la 4-T." ["post_title"]=> string(58) "De Frente Y Claro | BANCO DE MÉXICO EN PROBLEMAS INTERNOS" ["post_excerpt"]=> string(84) "Alarma la poca experiencia con la que cuentan varios allegados a la 4T en BANXICO. 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