Nunca sucederá la autosuficiencia de combustibles en México

La autosuficiencia es un buen propósito, pero la realidad dista mucho de lograrlo.

31 de julio, 2024

Ramses Pech

Nunca sucederá la autosuficiencia de combustibles en México

¿En la actualidad, México se encuentra en proceso de alcanzar la autosuficiencia en los combustibles a través de las inversiones efectuadas en el sistema de refinación, la construcción de una refinería y el mejoramiento del mercado actual?

Actualidad de la Autosuficiencia:

En la actualidad, existe una producción entre crudo y condensado de unos 1,806 miles de barriles diarios (1.806 Millones de Barriles Diarios), a los cuales actualmente están siendo enviados al sistema nacional de refinación (SNR) en promedio de 950 mil barriles diarios al mes de junio de este año, y exportando 850 mil barriles.
El SNR está siendo utilizado en promedio al 58 % con referencia a la capacidad instalada; y en los cuales, por cada barril de entrada, está produciendo un 32 % de gasolina, un 20 % de diésel (15 % corresponde a diésel de bajo azufre UBA), y un 4 % de Turbosina.
La demanda actual de gasolina es de unos 794 mil barriles diarios en promedio este 2024, y de los cuales el 61 % es importado (incluido lo enviado por Deer Park), y el 39% es producido en México. El diésel, de una demanda de 367 mil barriles, es importado en un 52 %, y solo produce un 48 %. La Turbosina, la demanda es de 96 mil barriles, y de los cuales es importado el 63 %, y solo es producido el 37 %.

No obstante esto está por cambiar de acuerdo con los datos proporcionados por PEMEX, SENER, y el poder Ejecutivo en función de las acciones llevadas a cabo hasta el momento.

El mundo ideal de la autosuficiencia:

Se dispondría entre crudo y condensados, una producción de 1.852 MBD. Se destinarían 1.130 MBD al sistema nacional de refinación (operando a 70% de utilización), 306 mil barriles a Refinería Olmeca (operando a 90% de utilización) y 416 mil barriles a exportación (incluido lo enviado a Deer Park).
La demanda de gasolina prevista es de 820 mil barriles diarios, y solo serían cubiertos el 44 % por parte del SNR (70 % utilización), 20 % Refinería Olmeca (90 % utilización), Reconfiguración de Tula y Salamanca el 8 % (hasta 2026), e importaríamos un 28 % (incluido lo enviado por Deer Park). No seríamos autosuficientes.
En lo que respecta al Diesel, podremos alcanzar la autosuficiencia al contar con una demanda de 420 mil barriles diarios, y el 54 % será garantizado por el SNR, el 27 % por la refinería olmeca, y el 27 % por la reconfiguración de Tula y Salamanca. Aquí existe un problema, solo sería cubierto el mercado con un 11 % de Diesel de bajo azufre de lo producido por el SNR, y a lo cual tendría México que importar un 34 % del total requerido de la demanda.
La turbosina de una demanda de 105 mil barriles, el 43 % produciría el SNR, y el 57 % tendríamos que seguir importando (incluido lo de Deer Park).

En resumen, en la perspectiva ideal, no sería factible contar con una capacidad autosuficiente en gasolina y turbosina, y posiblemente lo lograríamos si no tuviéramos la necesidad de contar con todo el mercado de diésel de bajo azufre (UBA).

El mundo real de la autosuficiencia:

Hay disponible entre crudo y condensados con las proyecciones actuales, una posible producción entre 1.852 MBD. Los cuales 968 mil barriles enviarían al sistema nacional de refinación (operando al 60 % de utilización), 170 mil barriles a Refinería Olmeca (operando a 50% de utilización) y 714 mil barriles a exportación (incluido lo enviado a Deer Park). Pero cambiaría al 2026, cuando la refinería Olmeca opere por arriba del 90 %, reduciendo las exportaciones a 544 mil barriles, y esto disminuiría ser parte de los países productores en el mundo.
La demanda esperada de gasolina es de 820 mil barriles diarios, y los cuales solo serían cubiertos el 38 % por parte del SNR (60 % utilización), 10 % Refinería Olmeca (50% utilización), Reconfiguración de Tula y Salamanca el 1 %, y la importación con un 51 % (incluido lo enviado por Deer Park). No seriamos autosuficientes en 2024. En 2026, con la terminación de la reconfiguración, y puesta en marcha de la Refinería Olmeca al 90 %, la importación reduciría un 34 %, y el SNR mantendría al 60 % de utilización, no seriamos de ninguna manera en autosuficientes en el mercado de gasolinas.
Al 2026, con una demanda de 420 mil barriles diarios, al 2026 seriamos autosuficientes. El 46 % de los cuales serán cubiertos por el SNR, un 27 % por la refinería olmeca, y un 27 % por la reconfiguración de Tula y Salamanca. No obstante, al igual que lo ideal, se encuentra solo un 11 % de diésel de bajo azufre del total producido por el SNR, y al contar con el mercado de este tipo de diésel, se requiere importar un 36 % del total requerido de la demanda.
La turbosina de una demanda de 105 mil barriles, el 37 % produciría el SNR, y el 63 % tendríamos que seguir importando (incluido lo de Deer Park).

No lograríamos la autosuficiencia en combustibles.

Conclusiones:

No seríamos autosuficientes con gasolina, lo proyectado ideal y lo real, siempre estaríamos importando, y esto podría aumentar en una mayor proporción, si la demanda está por arriba de lo estimado. El SNR no estará más del 70 % de utilización, y esto se verá mermada si algunas de las actuales no pueden mantener la operación durante un mayor tiempo, y algunas de ellas podrán llegar a su vida útil o no poder operar de manera adecuada. Se requiere la búsqueda de alternativas novedosas para la gasolina, las cuales puedan ser obtenidas con un octanaje de salida menor en las refinerías, y la posibilidad de incrementar su contenido en mezclados, tal como hizo con el uso de Etanol en los Estados Unidos; u otros aditivos que contribuyan a disminuir los costos y, sobre todo, el estrés en las refinerías. PEMEX importa el 75 % del total que se trae a México, incluyendo una parte de Deer Park. La refinería olmeca solo cubrirá el 20 a un 22 % del total de la demanda, y no se incrementará de este valor durante la vida de la refinería.
En lo que respecta al diésel, no seremos autosuficientes, dado que el mercado debe utilizar en su totalidad diésel de bajo azufre, lo cual implicaría la continua importación de este combustible. Esto sería lo más probable, ya que, en el TMEC, se encuentra dispuesto en el capítulo de la parte ambiental, utilizar combustibles que contribuyan a reducir los efectos contaminantes al medioambiente. La refinería Olmeca produciría diésel de bajo azufre y solo cubriría un 30 % del total de la demanda, mientras que con la reconfiguración en el año 2026 de Tula y Salina Cruz, estarían produciendo un 55 % del total de la demanda. Se requiere invertir para poder reconfigurar a las otras refinerías, al incorporar más plantas que puedan reducir la cantidad de azufre o hacer un nuevo ciclo adicional que vuelva a tratar al diésel. Actualmente, PEMEX importa el 70 % del total que es introducido a México de mercados externos.
Respecto a la turbosina, continuará importando, y es debido a la falta de producción. PEMEX importa el 100 % de este producto.

La realidad es otra, y México, la proyección ideal o real, continuará importando ante la falta de claridad sobre los tipos de combustibles, ya no solo por el volumen de producción, sino por la calidad requerida, como es el caso del diésel UBA.