LOS PETRODÓLARES, UNA MONEDA

A lo largo de la historia se ha observado una correlación entre precio del barril de petróleo e índice del dólar. El dólar se ha fortalecido respecto a otras monedas cuando el precio del barril baja.

26 de mayo, 2022

Los petrodólares no son una moneda, simplemente son dólares estadounidenses que se han cambiado por exportaciones de petróleo crudo. Los países que compran petróleo crudo y los que lo producen, intercambian dólares1. El proceso del mercado de los combustibles se origina de la venta de crudo de un país, región o continente a otro, cuyo valor en casi todas las transacciones requieren del pago de esta materia prima para ser usada por su transportación por medio de dólares americanos.  

En 1970 EEUU era el principal importador de crudo. Los exportadores de petróleo crudo tuvieron que aceptar pago con dólares porque era la moneda de su principal cliente, y ante esto surgieron los petrodólares. Muchas naciones aprovecharon sus reservas de petróleo crudo durante el aumento histórico del mercado energético, entre 1995 a 2005, tomando grandes préstamos para construir infraestructura, expandir las operaciones militares e iniciar programas sociales.

Lo anterior surge una pregunta: ¿Qué vincula el petróleo crudo con las monedas?2

Hay varios factores que vinculan el petróleo crudo con las monedas, de modo que puede haber una reacción relacionada u opuesta a una cuando hay un cambio en el precio de otra. Esto a menudo tiene que ver con la distribución de los recursos y la balanza comercial de una nación (el equilibrio entre las exportaciones e importaciones de un país). Los comportamientos y el sentimiento en el mercado, y el efecto que el petróleo crudo tiene sobre la inflación, también se desarrollan en la relación entre el producto básico y las monedas. Esto podemos observarlo en el presente y afectará en el futuro.

El dólar americano se ha beneficiado de la caída abrupta del petróleo crudo. El sector energético es un contribuyente significativo al PIB de este país, que pasó de ser un importador neto a un exportador neto de energía en 2020 y fue el mayor productor mundial en 2021 de petróleo crudo.

Por eso vemos actualmente que países como China y Rusia, que están gestando por no pagar más en petrodólares, buscan realizar los pagos respectivos en las monedas locales para beneficiar la fortaleza de sus monedas.

A medida de que Estados Unidos ha ascendido en la producción mundial de petróleo, el dólar estadounidense también se ha beneficiado de la caída precipitada del petróleo, fortaleciendo a esta moneda comparada con otras que están dentro del cálculo del índice del dólar3 (a donde no está el peso mexicano). Los principales beneficios han sido el crecimiento económico y, por ende, el tener una gran diversidad económica, reduciendo su dependencia a los hidrocarburos como ingresos principales en los flujos de dinero en sus mercados locales.

La economía de nuestro vecino, de la cual dependemos gran parte los cambios que tengan, afecta directamente a nuestros flujos de dinero, al tener como moneda de pago en los hidrocarburos y derivados al dólar.

A lo largo de la historia se ha observado una correlación entre precio del barril de petróleo e índice del dólar. El dólar se ha fortalecido respecto a otras monedas cuando el precio del barril baja. En 2022 observa un fenómeno, a un paralelismo entre ambos indicadores en forma continua.

El fenómeno puede ocurrir por:

  • Mayor demanda de bonos del gobierno de EEUU.
  • Invasión de Rusia a Ucrania.
  • Restricciones de Movilidad en China por Covid.
  • Mercados financieros consideran al dólar seguro para inversiones comparadas con otras monedas.

En México tenemos un tipo de cambio en estas últimas semanas que ayudan a los intercambios comerciales a tener que cambiar una menor cantidad de pesos para la compra de dólares. Pero esto puede agravarse entre julio y agosto que se espera que el precio de la gasolina regular pueda llegar en EEUU alrededor de los 6 dólares por galón (32 pesos por litro). Esto afectaría directamente al incrementarse la inflación. Por tal motivo están buscando a cualquier costa bajar el precio del barril de crudo para poder fortalecer a su economía. Esto dependerá de incrementar la producción de crudo y las exportaciones a Europa, cuyo objetivo es disminuir el volumen de crudo Ruso en el mercado internacional. 

Arabia Saudita en noviembre tendrá que establecer una nueva diplomacia energética de intercambios comerciales con el nuevo eje que surja en el mundo, al llegar los países de la OPEP+ al volumen pactado de producción para el mundo. Dejando al libre albedrío del cuánto producir. Veremos a Rusia mermado o fortalecido siempre y cuando China-India continúen comprando crudo este país, y dependerá de los descuentos que sean ofrecidos.

El petróleo crudo muestra una estrecha correlación con muchos pares de divisas:

  • El contrato se cotiza en dólares estadounidenses, por lo que los cambios de precios tienen un impacto inmediato en los cruces relacionados. 
  • La alta dependencia de las exportaciones de petróleo crudo impulsa a las economías nacionales a las tendencias alcistas y bajistas en los mercados energéticos. 
  • El colapso de los precios del petróleo crudo provoca caídas favorables en los productos básicos industriales, lo que aumenta la amenaza de deflación mundial y obliga a los pares de divisas a cambiar el precio de las relaciones.

 1Cómo afectan los petrodólares al dólar estadounidense (investopedia.com)

 2Comprender la correlación del petróleo y la moneda (investopedia.com)

 3ICE_Dollar_Index_FAQ.pdf

Comentarios


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Este año la clasificación del 2022 la encabeza HEC París.  La Escuela de Estudios Superiores de Comercio (École des hautes études commerciales de Paris) mejor conocida como HEC París fue fundada en París (Francia) en el año 1881 y es una de las principales escuelas de administración  del mundo. En el año de 1964, se mudó a la localidad de Jouy-en-Josas, a las afueras de París. HEC es administrada y financiada por la Cámara de Comercio e Industria de París (CCIP) y es considerada una de las más prestigiosas instituciones de estudios de Francia y de Europa.  Después de estar constantemente clasificado en el Top 10 durante los últimos seis años, el ranking del Financial Times 2022 refleja el progreso de HEC Paris para ser considerado en el 2022 el mejor establecimiento del mundo en educación ejecutiva. Por otra parte, el IPADE es la única escuela de negocios mexicana que figura en el ranking.  El Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE Business School) es la escuela de negocios de la Universidad Panamericana, una universidad privada en México de orientación católica inspirada en las enseñanzas de San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. El IPADE se fundó en 1967 en la  Ciudad de México. Tiene tres sedes fijas: una en Ciudad de México, otra en Guadalajara y una tercera en Monterrey. Pero, además ofrece formación directiva en distintas ciudades del país por medio de sedes itinerantes. El IPADE Business School figura en el lugar 16 de las 50 mejores escuelas de negocios en el mundo según el ranking de Educación Ejecutiva del Financial Times 2022.  El ranking del Financial Times se elaboró mediante las encuestas realizadas a clientes y participantes de dos tipos de programas: programas de matrícula abierta (Open enrollment programs), disponibles para directivos de cualquier organización y programas a la medida (Custom programs) enfocados o construidos a la medida de las necesidades de las empresas. Pero, también toma en cuenta información proporcionada por las escuelas de negocios para evaluar diferentes criterios.  A diferencia de otras ocasiones, el ranking se adaptó para atender a los sucesos vividos en la pandemia del COVID-19. Por ello, se eliminó la evaluación de las instalaciones. En el caso de los programas a la medida, las respuestas también se ponderaron en función de la antigüedad de los encuestados, el tamaño de sus organizaciones y la cantidad de escuelas de negocios con las que trabajan.   En cuanto a los programas de matrícula abierta, el IPADE Business School ocupó en el ranking el lugar 30 dentro de las 65 mejores escuelas del mundo. También destacó por ubicarse entre las 20 mejores en las categorías de Aims Achieved, Preparation e International Location. 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La respuesta para incentivar el cumplimiento tributario en los países de ingresos bajos.

Para fortalecer el cumplimiento tributario es necesario que los gobiernos cambien los paradigmas tradicionales y fortalecer la confianza del contribuyente.

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